剑客汤姆和骑士精神他们再次偷偷的离开了这个全新的猫和老鼠世界，而木棉花灵也在这段时间里消失的无影无踪，谁也不知道木棉花灵究竟去哪了，三年后汤姆他们和杰瑞他们终于跟木棉花灵相遇了，此时的木棉花灵早已恢复了正常，但木棉花灵却已经变了，而木棉花灵则现在已经是庄周一族的秘密情报组织负责人「灵」，同时也是神秘组织“暗爪”的刽子手（杀手）「J」，而木棉花灵这次则执行绝密任务，他是奉至上神·庄周梦蝶（虚空之神）的命令寻找某些东西，与此同时，怪事接连发生了，一个大规模的袭击案让许许多多的人死亡，就连木棉花灵也被卷进了这个袭击案中，而木棉花灵则受到攻击而受伤了，但这个袭击案却充满迷雾，同时也完全找不到凶手，而汤姆他们和杰瑞他们则是否能解开一切的迷雾！？是否能找到凶手！？然而，当一切的迷雾揭开之后，汤姆他们和杰瑞他们却发现这个凶手竟然是木棉花灵……原来木棉花灵早已不再是汤姆他们和杰瑞他们所认识的木棉花灵了！而是那个神秘组织“暗爪”的刽子手（杀手）「J」！没想到昔日的好友竟然变成了敌人！但木棉花灵却似乎有心事！好像心事重重的样子！那么木棉花灵杀死那些人的原因又是什么呢！？
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