闻太师回朝

申公豹一直在偷偷注意着姜子牙的踪迹，得知姬发在寻找一个高人以后，申公豹也同样想要得到天书，于是偷偷地跟在了后面。石矶一直对姬发念念不忘，得知申公豹在跟踪姬发以后请求对方不要伤害姬发，而申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。姬发途中十分辛苦，在途中还偶遇了申公豹假扮的被纣王士兵追杀的西岐义士，姬发心中正义使然救下了申公豹。武吉和姬发救下了申公豹，随后申公豹假惺惺的表示自己一直不满纣王的统治。随后申公豹获得了姬发的信任，但是武吉却感觉申公豹自己似乎在哪里见过。姬发继续前行，途径一个叫做山阳县的地方。城主的女儿被妖怪抓走了，姬发自告奋勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女儿翠屏。城主见到姬发等人救回了自己的女儿十分高兴，翠屏也对姬发这个少年英雄一见倾心。随后胡仙儿和青青一直在商量担心姜子牙投靠西岐，以后帮助武王灭纣。此时胡仙儿打算联合石矶和青鸾等人，一起联合起来对付姜子牙，防止西岐灭纣。

城主想要撮合姬发和翠屏，姬发对于翠屏也十分的有好感，于是告诉对方自己十分愿意，只要父亲答应自己就赢取翠屏。随后城主送给了姬发一块玉佩，作为定情信物。

姬发和武吉开始怀疑鸣哥的身份，但是并没有人知道其实这个鸣哥就是申公豹的化身。武吉开始故意试探鸣哥，但对方并没有上当，反而装作昏迷了过去。姬发见状打消了怀疑，并且说武吉并不应该这样做。随后姬发开始出去寻找治疗并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药。

姬发一行人来到了回头山，打算上山寻找这位传说中的贤君。但这位贤君却用法力传信，要对方三步一拜五步一跪才能够山上见到自己。姬发和武吉十分辛苦的来到了贤君所在的地方，见到了这位贤君。但是这位贤君其实是招弟假扮的。随后招弟赠给了姬发无字天书，并且指导对方跟着无字天书来到一个钓鱼的地方。随后姬发跟着无字天书而去，哪吒出现，将马招弟和和武吉一起用法术带了回来。武吉这才明白原来这位贤君是马招弟假扮的。

哪吒告诉他们这是姬发命中应有的劫数，自己不能够阻拦，只能够偷偷的保护姬发。姬发来到了山下，结果遇到了亲鸾火凤，这两个妖怪要杀死姬发，幸好有哪吒出手相救，姬发在慌乱中逃走。慌乱中的姬发遇到了鸣哥，鸣哥终于露出了自己是申公豹的真面目。随后申公豹抢走了姬发的无字天书，并且打伤了对方。随后青鸾火凤被哪吒制服，变成了哪吒的风火轮。

闻太师班师回朝，他一眼就发现胡仙儿是妖，立刻就想除掉她。幸好被纣王给拦下了，纣王表示自己知道胡仙儿是妖，但自己真心爱她。而且胡仙儿救了自己的妹妹，并将妹妹抚养长大。闻太师得知事情的真相后，便放过了胡仙儿，但他还是警告了一下胡仙儿，希望她不要伤害纣王。