王子握紧手中的爱心，好似这样就能保存好姑娘的心意。
“明晚王宫前面有一场宴会，人太多了，我怕你被人欺负，不要去好吗？”王子心中的言语几经轮转到底说不出口。
小美人鱼乖巧地点点头，她是那样的相信他的王子的话，她是那样的爱着她的王子。
隔天夜幕降临，王宫接待了许多客人，美妙的音乐从王宫前面传来，它是那么的动听，让小美人鱼想起了她在海面歌唱的日子。
她的歌声也是那么的动听，吸引着大海里的鱼儿围观，月光下的海面波光粼粼，就像她美丽的秀发，她想家了。
答应了心爱的王子不到王宫前面去，小美人鱼孤零零地站在池塘边，这是唯一能让她感觉亲近的地方了。
突然池塘里出现了一道漩涡，巫师从中出现，小美人鱼惊讶极了，她看向朝他走来的巫师。
巫师单膝跪在小美人鱼面前，牵过她的手，低头亲吻在她的手背上，“我亲爱的公主殿下，你欺骗了我。”
小美人鱼从巫师那里换取双腿的前提是她只是去看一眼王子的情况，不久就会回到大海。
可是巫师在海里等了许久都不曾见到他的公主回到大海从他那里换回鱼尾，而是得知了王子大婚的消息。
他猜测过他的公主会与人类王子产生爱情留在陆地，却没想到王子大婚的对象是邻国公主，他是气愤的。
眼睛那里带着可怖面具的巫师近乎恶劣的对可怜的小美人鱼说：“王子要大婚了，那个可恶的人类欺骗了善良的殿下，您要记得魔药的时间是有限的，杀了那个王子，和我一起回到大海，那里才是您的家。”
巫师在给小美人鱼魔药时便告诉了她，魔药的期限是三个月，若是有真诚善良勇敢的人爱上了她，那么魔药将自动解除，她将获得永恒的生命。
相反若是没有人爱上她，她将在魔药失效的第二天化作海上的泡沫。
巫师将一把锋利的匕首给了小美人鱼，粗粝的嗓音中流露出一丝心疼，“殿下，我将您的声音还给你，去揭穿那个虚伪的王子吧，我很抱歉您要忍受在刀尖上起舞的痛楚，别担心我会一直在您身边。”小美人鱼对于巫师的话是震惊的。
她有些不相信那个真诚正直的王子会欺骗她，可是巫师的语气是那么的确定，她是害怕的，纠结的，气愤的，坚定的。
小美人鱼行走的第一步，巨大的痛楚让她的脸瞬间惨白，若不是一旁的巫师扶住她，她只怕早已跪倒在地了。
“抱歉殿下，请让我送您过去。”巫师先小美人鱼的回复将人变去了前殿。
美丽的姑娘有着大海般纯粹明亮的深蓝色眼睛，华丽的长裙让她看上去就像是一位高贵的公主，侍从们纷纷为她的貌美痴迷让她进入了宫殿。
王子惊讶地看向走进来的姑娘，她是那么的美丽吸引着全场的关注，一步一步向他走来，在他的面前站定优雅地行了一个屈膝礼。
王子身边的未婚妻看向突然出现的女孩，温和地询问着：“殿下，她是谁？”
公主的眼中是好奇与惊艳，她并不知道她未来的丈夫曾为面前的女孩想过要退婚的事，她是善良的。
“我的朋友，她不会说话……”王子的话还没说完，公主就已经心疼地拉住了小美人鱼的手，赞美安慰着她。
小美人鱼心底的怨恨在这一刻好似消失了，面前的公主是那么的善良，他们两人站在一起的时候是那么的完美。
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