最后，在最后一个生物被扔进箱子后，台上的两个人都笑了起来，并在躺椅上彼此一起放松。魔术师握着女人的手，她放松地靠在他的肩膀上，似乎要睡着了。他在女人的额头上轻轻地吻了一下，然后站起来，再次走到小凳子上，拿起了他的帽子。
那顶帽子太重了，男人震惊地看着它。他完整地展示了他的大礼帽，证明帽子里什么都没有，甚至在帽子顶部打了一个洞，然后透过它偷看观众。然而，当他再次把帽子翻过来时，外面掉了下来——
魔术师从各个角度观察着这毛皮，炫耀着它。他转向旁边的助手，叫醒她，炫耀那亮白的皮毛。
她惊恐地睁大了眼睛，从他手里扯下毛皮，惊慌失措地跑到椅子后面。男人跟在她后面，撞倒了行李箱，打开了它，露出了一个空荡荡的里面。蔷薇困惑地皱起了眼睛，因为那个女人再次跑来跑去，像救生索一样把毛皮紧紧地抱在胸前。当她再次奔跑时，魔术师向她伸出手，他试图跟上......
……但他被绊倒在地，脸上瘫倒在地，痛苦地捂着脸。
蔷薇惊恐地看着这个女人固定住行李箱，让它直立打开，然后迅速跳进去，把毛皮紧紧地拉到她的胸口。她最后看了魔术师一眼，然后关上了她的箱子。“她是什么——”
魔术师起初试图掀开后备箱，但后备箱一直紧紧的。然后他试着摇晃盒子，用拳头砸在树干上，他的脸扭曲成泪流满面的咆哮。蔷薇屏住呼吸，似乎绝望地用力踢了一下树干......
盒子打开了，只露出......一只亮白色的海豹。
海豹看了魔术师一会儿，然后它就在舞台的尽头弹了出来。突然，这个生物飞过了观众席。它以闪电般的速度在空中游动，在整个大厅周围旋转，仿佛它正在顽皮地从海洋中跃出。它做了最后一次巨大的跳跃，在空中最后一次扭动，然后消失在阳台上——在蔷薇和莫弈坐的栏杆上。
蔷薇 和莫弈 都看着闪光填满了他们的盒子，当聚光灯照在阳台上时，蔷薇倒抽了一口气。它消失了？果然，海豹没有回来，但白色的毛皮还在，挂在阳台上。聚光灯在毛皮上停留了一分钟，音乐变得柔和而阴郁，然后又回到了魔术师身上，他的手伸向他们的包厢座位，眼神看起来很悲伤。人群中响起了掌声，这个男人回头看向舞台，脸上露出不情愿的微笑，然后独自一人在舞台上鞠躬。
蔷薇忍不住为这场盛大的表演鼓掌。她笑着看向莫弈，他脸上挂着灿烂的笑容。“太神奇了！”
“他给你留下了那么深刻的印象？"莫弈问道，当帷幕终于拉上时，喧闹的掌声开始减弱。
蔷薇点点头，感觉自己的脸颊因微笑而疼痛。“我已经有一段时间没有见过像这样完整的魔术表演了。”与父母一起怀念已久的童年时光的回忆在她享受 莫弈的陪伴时被压制了。
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