自624年到627年，穆罕默德领导的麦地那人多次与麦加人交战，在有胜有败的过程中穆斯林的队伍不断壮大。
默罕默德在麦地那站稳脚跟后，便开始积极筹划对付麦加的信奉多神教的贵族们。他觉得以目前的形势来看，只能诉诸武力。于是，他决定先发制人。
此时，以麦地那的实力还无法直接向麦加发起进攻，所以穆罕默德把目标瞄准在麦加的商队身上。劫掠商队、收取保护费本就是作为游牧民的阿拉伯人的基本谋生手段，这不足怪。
穆罕默德亲自带兵拦截麦加贵族的商队，结果几次都扑了个空。直到624年3月的一天，他听说由麦加贵族阿布·苏福扬率领的一支重要商队将要从叙利亚经白德尔返回麦加，于是决定亲自拦截这支商队。
阿布·苏福扬听说了穆罕默德将要拦截商队的风声，于是赶忙派人前往麦加求援。麦加方面出动了一支900多人的队伍，配有足够的马匹和骆驼前来支援。可是阿布·苏福扬这时又改变主意，打算绕路逃走，并写信告诉援军请他们返回。
不过援军的首领阿布·贾赫勒觉得自己的军队在数量上占绝对的优势，应该趁机教训一下穆斯林，让他们知道自己的厉害，于是依然前往白德尔，并准备在那里驻扎几天。
穆罕默德率领的队伍有300多人，只有两匹马和70峰骆驼，坐骑明显不足。但他提前在路上布置好了埋伏，就等着麦加援军的先头部队呢。
麦加援军的先头部队赶到，穆罕默德下令伏兵发起猛攻。一时间伏兵四起，麦加军阵脚大乱。穆罕默德的军队把麦加援军杀得大败，缴获了不少战利品。
虽然这次战役的规模不大，但让穆罕默德树立了威望，穆斯林在阿拉伯人中的声望也得到了提升。而且这也让信徒们相信，真主安拉是站在穆斯林一边的。
白德尔一役惨败后，麦加贵族们决定重整旗鼓，不惜花5万金币扩充军备，伺机报复。
第二年，阿布·苏福扬率领新组建好的部队3000多人来攻打麦地那。穆罕默德亲自率领1000人在伍侯德山谷迎击敌人，但是由于部分士兵临阵脱逃和擅离职守，导致军心动摇，最终战败。默罕默德门牙被打掉，脸也被砍伤，躲进山洞才得以保全。如果没有忠实的信徒在麦加军中散布谣言说默罕默德已死，恐怕麦加军还不会撤退。
伍侯德之役后，双方都需要整顿下军队再战。穆罕默德乘此时机扫平了麦地那周围的部落，逼迫犹太部落皈依伊斯兰教，并把朝拜方向由原来与犹太教一致朝向耶路撒冷改为朝向麦加，违抗的犹太人或遭镇压或遭驱逐。穆罕默德对麦地那地区的统治得到了巩固。
经过两年的准备，麦加贵族组建了一支万人大军，在阿布·苏福扬的率领下，再次进攻麦地那。穆罕默德吸取上次的失败教训，这次坚守不出。尽管城内有和麦加军串通的犹太人，但碍于城外壕沟的阻隔，加上此时天气炎热，地方的马匹大量死亡，麦加军久攻不下后只好撤退。
敌军一撤，穆罕默德开始对城内暗通敌军的犹太人展开清算。有上百犹太男人被杀，妇女儿童则被卖为奴隶，异教徒在麦地那彻底失去了据点，剩余的没加入伊斯兰教的麦地那人这时也加入了伊斯兰教。
到这年年末，伊斯兰教成为麦地那独一无二的宗教，以伊斯兰教为纽带的麦地那人形成了一个新型的社会。
穆罕默德领导麦地那人战胜麦加人的万人大军后，在麦地那的统治得到了进一步的巩固，实力壮大到与麦加旗鼓相当的程度。但与麦地那不同的是，麦加方面则逐渐开始妥协和被侵蚀，最终被穆罕默德征服。
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