自624年到627年，穆罕默德领导的麦地那人多次与麦加人交战，在有胜有败的过程中穆斯林的队伍不断壮大。
630年，麦加
穆罕默德亲率一万大军进攻麦加，麦加贵族望风而逃，穆罕默德的军队没怎么遇到抵抗就攻克了麦加。
穆罕默德之所以能够轻易攻下麦加，是因为此时他已经占据相当大优势。这个优势的建立，与双方签订的一个协议——达比亚协议密切相关。
两年前的一天，穆罕默德率领1400多人，不带武器，赶着祭牲前往麦加朝觐。他的目标是占领克尔白（穆斯林礼拜朝向和朝觐中心，位于麦加禁寺中央，克尔白在阿拉伯语中意为“立方体房屋”，专指“真主的房屋”，中国穆斯林称“天房”）。
不过以当时麦地那的实力穆罕默德还没有把握硬取，所以朝觐的路上遇到麦加军队后，他就绕路而行。然后派人与麦加人商量，几经交涉，双方达成“侯达比亚协议”。
协议规定双方休战十年，从此麦地那人不得袭击麦加商队；从第二年起，麦地那穆斯林可以每年来麦加朝觐，麦加人会离城三天为其腾地方；双方都可以收纳前来投奔者。
看起来这是一个交易，但是麦加人没有想到，这个交易最终会让他们彻底失去麦加。因为麦加准许穆斯林朝拜，无疑相当于认可了伊斯兰教的合法存在。于是，有越来越多的麦加人加入穆斯林，据说当时一年的入教人数超过了以往多年入教人数的总和。不断壮大的穆斯林是穆罕默德攻克麦加的根本保障。
打仗也需要财力支撑，以前袭击麦加商队是麦地那的重要经济来源，现在条约不允许，麦地那只能通过别的途径来寻找支撑。不过这倒不用太担心，因为穆罕默德找好了新的经济来源，那就是周围的犹太人。
这些犹太人是之前征服行动后的残余势力，他们聚集在海巴尔、法达克等城镇，对麦地那构成了威胁。穆罕默德早就想拔掉这些“钉子”，现在又有了“经济理由”，于是他立即动手了。
穆罕默德亲自带兵进攻防守严密的海巴尔，攻克海巴尔后各个其他犹太人据点也相继投降。战争缴获的物资远超之前袭击麦加商队的收获。
实力壮大后的穆斯林在第二年前往麦加朝觐时明显更加自信了，麦加人对这些彬彬有礼的来客印象也变好了。就连长期与穆斯林作战的麦加贵族阿布·苏福扬也开始主动和麦加示好，并且把女儿嫁给了穆罕默德。麦加的其他贵族这时已经觉得无法和穆罕默德抗衡了，只求维持正常的商贸关系。
然而，征服麦加是穆罕默德必须要完成的目标。于是，他以一个穆斯林被麦加人杀害为由发动了战争。他亲率一万大军向麦加杀来，许多麦加贵族吓得望风而逃。老丈人阿布·苏福扬也很识相，当即出城归顺了。穆罕默德的军队分两路入城，只有城南一路遭遇了一点抵抗，基本是兵不血刃地占领了麦加城。
穆罕默德进城后对穆斯林大军约法三章，不准他们滥杀无辜，只处决了一些极端仇视穆斯林的罪魁。穆罕默德与刚归顺的麦加贵族达成了和解，他没有在麦加呆太久就返回麦地那了。
征服麦加后，穆罕默德结束了阿拉伯半岛的混乱局势，伊斯兰教得以向整个半岛发展，为阿拉伯帝国的建立创造了条件。
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