接上章，莉可和小智来到了龙宫道馆，莉可和道馆馆主龙司进行了一场水中宝可梦对战。之后，两人再次踏上回若叶镇的旅程。中途两人来到了一片森林温泉区，而正是小智一行人当年来到了森林中的一片温泉区。他们见到了一位在等待捕捉炎帝的训练家——尚也，并被告知炎帝即将会来到这里。就在小智一行人和他们的宝可梦们在温泉玩耍时，火箭队出现并将小智和他的宝可梦骗上了卡车，但是小智借助宝可梦的帮忙很快逃出了车子。在小智和尚也进行完宝可梦对战后，火箭队再度出现，并企图夺走温泉中的所有宝可梦。火箭队的机器因为操作不当失灵，火箭队被击飞但留下了一个大龙卷风。突然，炎帝现身并止住了龙卷风。一开始它出现在破坏温泉未果的火箭队三人组面前，将他们吓得魂飞魄散，后来一位名叫尚也的少年试图利用梦妖的招式黑色目光牵制它并设法收服它，但是最后炎帝一声长啸击破了梦妖的绝招，随后转身离去。对于小智而言这是一段难忘的回忆。

小智这个地方真是久违啊，皮卡丘。

小智的皮卡丘皮卡丘。

莉可小智你曾经来到这吗？

小智没错，在这里曾经遇见过炎帝。

莉可炎帝！？就是那传说的宝可梦炎帝吗？！

小智没错。

莉可好厉害！

小智哪有你能够一次性遇见所有凤王麾下三圣兽厉害。

莉可也对哟。

蒂蕾喵喵。

太乐巴戈斯巴戈，巴戈。

小智好了，既然来到这里，我们就和宝可梦一起泡温泉吧。