大夏万灵十年，匈奴和大夏再次和亲，匈奴公主拓拔宁雪大家到大夏，嫁给了七皇子公孙翼城。万灵十二年，匈奴单于托古斯迈克去世，享年四十五岁。托古斯迈克去世后，匈奴好战派首领完颜石击败各方势力后，自立为单于，匈奴政权归为完颜部所有。完颜石强征各地居民入军，组成三十万大军准备南下侵略大夏，和大夏关系较好的匈奴东阳王上官喜辰得知后，立刻修书一封，传至大夏宫庭。
大夏宫庭里，皇帝公孙洛看着上官喜辰写的信陷入了沉思，赵大人说“皇上，匈奴人此次来势汹汹，我们应该保存实力，组织精兵进行反击。”王大人说“皇上，我们应该割让给匈奴人几座城，暂时稳住他们，再寻找机会消灭他们。”不料他刚说完就有几道声音出现反驳：“一座城也不能割让，一步也不能后退。”说话的是冠军侯南宫胜轩和长川王尉迟灰川。
尉迟灰川说“陛下，匈奴的目标可不仅仅是几座城池，他们要的乃是大夏全部的土地，上官喜辰的信件证明了一切，完颜氏是好战势力，我们越害怕，他们越嚣张。因此，只有一口气把他们打怕了，才能换来和平。”公孙洛问“爱卿的意思是要出兵吗？”尉迟灰川说“是的，陛下，我的意思就是出兵。”公孙洛说“就算你们想要出兵，可朝堂之上其他人没人想出兵呀！”尉迟灰川说“陛下，请赐我一千名士兵，我亲自过去抵抗匈奴，让匈奴知道我们汉人不是好惹的，若是我败了，请陛下不要怪罪我的族人。”皇上同意了这个要求。
尉迟灰川率领一千名士兵到达匈奴与大夏边境，他们在翻过一座山后看到了让他们头皮发麻的一幕：在他们面前的是各种各样，大大小的帐篷，以及密密麻麻的人。尉迟灰川丝毫不怕，他组织起队伍呈防御阵形，以应对匈奴人为进攻。匈奴人连续发动了三次进攻：第一次是步兵进攻，步兵向着夏军冲去，夏军使用标枪连续击杀了数百匈奴兵，击退了匈奴兵的进攻；第二次是匈奴弓箭手进行大规模放箭，箭雨向着大夏士兵射击，大夏士兵用盾牌艰难地阻挡，但还是不断有士兵中箭身亡；第三次是匈奴骑兵的进攻，骑兵冲过来之后就对着夏军进行单方面的屠杀，后来，夏军找到机会反击，击退了匈奴人的最后的试探。
经过了三次战斗后，尉迟灰川的一千勇士只剩下了不到三百人，匈奴兵再次进攻，大夏勇士们却没一个人退缩，他们一直在抵抗着匈奴兵的进攻。匈奴军队万箭齐发攻击夏军，夏军全员战死。匈奴大将纵马冲过去从尉迟灰川尸体上砍掉了他的脑袋。尉迟灰川战死的消息传到了大夏各地，全国上前哭声一片。而朝庭也最终决定出兵边境，抗击匈奴侵略。画面一转，边境，尉迟灰川的儿子尉迟灰凌正在军前喊话“在我出征以前留给了我一句话，‘我的失败将会是大夏胜利的开始。’当时的我一直都没有明白这是什么意思，直到现在我才明白。父王一开始就知道自己不可能打败网权人，他是在用他和那一千勇士的生命向世人讲述匈奴人并不是不可战胜的。一千勇士的死亡换来了我们的出兵，展开了一场即将爆发的战争。1000勇士的事迹将会被后人所知晓，将被后人永远铭记。”他转过身去说“我们如今要接过一千勇士的遗志，彻底击溃敌人。在我们的对面是完颜石的三十万匈奴联军，但我们不怕他们，我们的目标是将天下从完颜石的残暴统治中解救出来，敌人的兵力不过区区三倍于我们，这就表示我们十万长川兵都有机会大展身手。大家看啊！完颜石的大军正在颤抖，他们在害怕，一千勇士给予他们的恐惧已经让他们失去了士气，却是让我们胜利的关键。”他拔出长剑，朝天大喊“进攻”
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