蜀汉大军平定南中，班师回朝，举国欢庆。然而，还未等众人喘口气，边关急报传来：西羌部落受曹操暗中挑拨，举兵进犯蜀汉边境，烧杀抢掠，百姓苦不堪言。
刘备得知后，心急如焚，急忙召集诸葛亮、陈宫、马超等商议对策。诸葛亮面色凝重，说道：“西羌兵强马壮，且擅长骑射，此次来犯，不可小觑。”马超挺身而出，抱拳道：“主公，末将愿率大军，前往边关，击退西羌！”刘备见马超主动请缨，心中稍安，点头应允：“马将军勇冠三军，此次重任便托付于你，望你早日凯旋。”
马超领命，点齐兵马，日夜兼程，奔赴边关。到达边境后，马超安营扎寨，与西羌军队对峙。西羌首领雅丹，听闻马超前来，心中不屑，对部下道：“马超虽勇，我西羌铁骑也非吃素的，定要让他见识见识我军的厉害！”
马超深知西羌军队的优势在于骑兵，正面交锋难以取胜，必须出奇制胜。他观察地形，发现西羌军队营地附近有一处山谷，地势险要，易守难攻。马超心中有了计策，他一面派人在正面虚张声势，迷惑西羌军队；一面暗中挑选精锐骑兵，准备夜袭。
寒冬腊月，大雪纷飞，整个大地银装素裹。马超认为时机已到，亲自率领五千精锐骑兵，趁着夜色，悄悄向山谷进发。马蹄裹布，悄无声息，西羌军队毫无察觉。
当马超的骑兵到达山谷时，西羌军队还在睡梦中。马超大喝一声，率先冲入敌营，士兵们紧随其后。西羌军队从睡梦中惊醒，顿时大乱，纷纷逃窜。雅丹慌乱中披挂上马，想要抵抗，却被马超一眼瞧见。马超纵马向前，一枪刺去，雅丹躲避不及，被刺于马下。
西羌军队见首领已死，军心涣散，无心再战。马超乘胜追击，一路追杀，西羌军队死伤无数，残部纷纷投降。马超仅用一夜，便大破西羌，威震边关。
消息传回益州，刘备大喜，对马超的战功赞不绝口。为表彰马超的功绩，刘备封诸葛亮为镇西侯，赞其智谋无双，安定四方；封马超为平西侯，褒奖他勇冠三军，保境安民。
诸葛亮受封后，对刘备说道：“主公，如今虽外患暂时平定，但曹操虎视眈眈，我们仍需厉兵秣马，加强军备，以防曹操进犯。”刘备深以为然，命诸葛亮全权负责军事筹备。
马超也表示：“末将定当继续为主公效力，若曹操敢来，定让他有来无回！”刘备欣慰地点点头，对未来充满信心。
曹操在北方，听闻马超雪夜破西羌，诸葛亮和马超受封，心中又惊又怒。他召集谋士荀彧、程昱等商议对策。曹操道：“刘备势力越来越大，若不早日除去，必成大患。”荀彧进言：“主公，如今刘备士气正盛，不可贸然进攻。可先派人离间孙刘，再寻机而动。”曹操点头称是，开始暗中谋划。
天下局势依旧风云变幻，各方势力在这乱世中继续明争暗斗。曹操的离间计能否得逞？刘备和诸葛亮又将如何应对曹操的阴谋？且听下回分解。
赞诗
马超雪夜破西羌，英勇无敌震边疆。
奇谋妙计驱敌寇，铁马金戈护汉邦。
诸葛受封镇西土，贤才辅政展荣光。
且看风云多变幻，再观豪杰竞豪强。
京公网安备11010502036362号