司马懿经上次受挫后，痛定思痛，在渭水北岸加固营寨，深挖壕沟，竖起鹿角，将三十万魏军布置得如铁桶一般，决意坚守不出。他心中明白，蜀军远道而来，粮草补给困难，时间一长，必然不战自乱。
刘备与诸葛亮率五十万蜀军屯于渭水南岸，见魏军闭门不出，一时间也难以找到破敌之策。诸葛亮虽巧施“妆神诈分身”之计取得小胜，但深知司马懿老谋深算，不会轻易再中圈套。此时，庞统、陈宫等一众谋士皆围坐帐中，商议对策。
庞统进言：“魏军坚守，意在拖垮我军。我军可派小股部队不断骚扰其营寨，使其不得安宁，再寻机断其粮道，逼其出战。”陈宫也点头附和：“不错，同时可在周边地区招募百姓，扩充兵力，增强我军实力。”诸葛亮抚须沉思片刻，说道：“诸位所言极是，然司马懿绝非等闲之辈，他必定也会防备我军断其粮道，此事还需从长计议。”
于是，诸葛亮一面派姜维、马岱等人率领精锐骑兵，趁夜袭击魏军的哨岗和巡逻部队，让魏军日夜不得安宁；一面命赵云负责在周边郡县招募青壮，扩充蜀军队伍。同时，诸葛亮还亲自带领士兵在渭水河畔开垦荒地，种植粮食，进一步解决粮草问题。
司马懿在营中，面对蜀军的骚扰，不为所动，只是加强戒备，同时也派出多路侦察兵，密切关注蜀军的动向，防止蜀军偷袭粮道。他深知，只要坚守住防线，蜀军就难以取得实质性的进展。
日子一天天过去，双方在渭水两岸对峙了数月之久。蜀军虽多次挑战，但魏军始终坚守不出。诸葛亮见强攻和骚扰之计都未能奏效，心中开始思索新的破敌之策。
一天，诸葛亮登上高处，观察魏军的营寨布局和周边地形。他发现魏军的营寨依山傍水，地势险要，正面进攻确实困难重重。但在魏军营地的后方，有一处山谷，谷中道路狭窄，是魏军粮草运输的必经之路。
诸葛亮心中一亮，计上心来。他回到营帐后，召集众将，说道：“我已找到破敌之法。魏延、关兴听令，你二人各率一万精兵，埋伏在魏军后方的山谷两侧。待魏军粮草运输队经过时，截断其退路，烧毁粮草。”二人领命而去。
接着，诸葛亮又对姜维、马岱说：“你二人各率五千骑兵，在魏军营前叫骂挑战，务必激怒司马懿，引他出兵救援。”姜维、马岱也领命而去。
一切安排妥当后，诸葛亮命张飞、赵云等将领率领大军，在营中做好随时出击的准备。
姜维、马岱来到魏营前，大声叫骂，言辞激烈。魏军士兵听了，纷纷请战，但司马懿却不为所动。然而，随着蜀军叫骂声越来越难听，魏军士兵的情绪越来越激动，司马懿担心军心不稳，最终决定出兵迎战。
司马懿率领大军出营，向姜维、马岱杀来。姜维、马岱见司马懿中计，佯装不敌，转身就跑。司马懿见状，以为蜀军胆怯，率军紧追不舍。
就在此时，魏延、关兴在山谷中发动袭击，成功截断了魏军的粮道，烧毁了粮草。司马懿得知粮草被烧，大惊失色，急忙回师救援。诸葛亮见时机已到，下令张飞、赵云率领大军出击，与姜维、马岱前后夹击司马懿。
魏军顿时大乱，死伤无数。司马懿在亲信的保护下，拼死杀出重围，退回营寨。
此役，蜀军大获全胜，不仅烧毁了魏军的粮草，还重创了魏军的士气。司马懿深知此次败得惨重，只能再次加强营寨防守，不敢轻易出战。
刘备得知胜利的消息后，大喜过望，对诸葛亮的智谋和众将的英勇赞不绝口。然而，诸葛亮深知，司马懿不会就此罢休，双方的较量还远远没有结束。
天下局势依旧风云变幻，在这乱世之中，蜀军与魏军的下一次交锋又将如何展开？诸葛亮又将如何应对司马懿的反击？且听下回分解。
赞诗
仲达稳守渭水旁，武侯筹谋破敌强。
骚扰佯攻施巧计，断粮夹击展锋芒。
魏营大乱兵戈起，蜀将扬威士气昂。
且看风云多变幻，再观豪杰斗疆场。
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