司马懿被困山谷，虽一时难以突围，但他心思一转，想到一计。趁着战斗间隙，他秘密派遣帐下谋士孙资，带着大量金银财宝与一封密信，乔装打扮，绕过蜀军防线，星夜兼程赶往乌桓部落。
乌桓王蹋顿，见财起意，再看密信中司马懿许以的诸多好处，承诺事成之后，封他为北方之王，割据一方，不受蜀汉节制。蹋顿利令智昏，当即召集部落勇士，点齐三万精锐骑兵，浩浩荡荡向蜀汉边境杀来，意图与司马懿里应外合，给蜀汉致命一击。
诸葛亮得知乌桓反叛的消息，眉头紧锁，深知局势陡然间变得严峻起来。此时，既要应对正面的魏军，又要防备背后乌桓的突袭，腹背受敌，稍有不慎，便会满盘皆输。
姜维在一旁请战：“丞相，末将愿率一支人马，去击退乌桓！”诸葛亮摆了摆手，“乌桓骑兵机动性强，来势汹汹，不可贸然出击。我们需先稳住阵脚，再寻破敌之策。”
于是，诸葛亮一面加强防线，命令将士们加固营寨，深挖壕沟，准备好强弓硬弩，抵御魏军与乌桓的进攻；一面召集谋士们商议对策。庞统进言：“乌桓此番反叛，皆因司马懿利诱。我们可派人去乌桓部落，揭露司马懿的阴谋，再许以乌桓王更优厚的条件，或许能让其退兵。”
诸葛亮沉思片刻，摇头道：“乌桓王已被利益蒙蔽双眼，此时劝说恐难奏效。但我们可利用乌桓与魏军之间的微妙关系，从中离间。”
诸葛亮命马岱率领一支精锐部队，趁着夜色，偷袭乌桓的粮草辎重。马岱领命而去，他挑选了五百名擅长夜战的士兵，每人携带火种，悄悄潜入乌桓营地后方。一声令下，士兵们四处放火，一时间，乌桓营地火光冲天，粮草燃烧的浓烟滚滚而起。
乌桓王蹋顿见粮草被烧，顿时惊慌失措，以为是魏军背叛，心中大怒。就在此时，诸葛亮又派人散布谣言，说司马懿打算在击败蜀汉后，回过头来消灭乌桓，独吞胜利果实。
蹋顿听闻，心中半信半疑，但粮草被烧之事，让他对司马懿的信任大打折扣。他不敢再贸然进攻，命令军队暂时后退，观望局势。
司马懿见乌桓军后退，心中焦急，他试图派人联络蹋顿，解释误会，但使者都被蜀军截杀。诸葛亮抓住时机，对正面的魏军发动猛烈攻击，姜维、魏延等将领奋勇杀敌，魏军渐渐抵挡不住。
司马懿陷入两难境地，前方是蜀军的强攻，后方乌桓又生变故。他能否化解这场危机？诸葛亮又将如何彻底粉碎司马懿的阴谋？且听下回分解。
赞诗
司马奸谋诱乌桓，蜀汉危局险象环。
火焚粮草离间计，力拒强敌守汉关。
帐内筹谋破困局，疆场厮杀卫江山。
且看风云多变幻，再观豪杰挽狂澜。
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