“父王，你看这个！”芈月像只欢快的小鹿，蹦蹦跳跳地跑到楚威王面前，手里举着一个自制的小玩意儿。
楚威王放下手中的竹简，笑着说：“月儿，又带来什么新奇玩意儿啦？”
芈月眨眨大眼睛，得意地说：“父王，这是我做的，能把小东西装在里面，可好玩啦！”
楚威王摸了摸芈月的头：“不愧是我的月儿，就是聪明。”
因芈月在楚威王面前时常提及向氏，楚威王对向氏的关怀也多了起来，向氏再次得宠。芈月也常常溜进大殿，和父王相处的时间越来越长，父女感情愈发深厚。
这日，朝堂之上气氛凝重。大臣禀报道：“大王，齐、魏、越三国相约，欲讨伐我楚国！”
楚威王猛地一拍桌子，大怒道：“岂有此理！孤定要亲自率兵出征，让他们知道我楚国的厉害！”
此时，恰好向氏再度有孕。楚威王大喜：“此乃吉兆！向氏，你定要好好养胎。”向氏温柔地点点头：“多谢大王，妾身为大王和楚国祈福。”
王后得知楚威王疼爱芈月，心里满是嫉妒，想着也得带女儿芈姝去争宠。这日，她带着芈姝来到大殿，只见芈月正和楚威王有说有笑。
芈姝有些害怕，躲在王后身后。王后见状，笑着说：“大王，姝儿也想念您了，特来看看。”
楚威王点点头：“来了便好。”
芈月见气氛有些拘谨，便说道：“父王，我看姝儿妹妹很是可爱，我想和她一起去外面玩耍。”
楚威王应允：“去吧，你们可要好好相处。”
殿外，芈月热情地对芈姝说：“姝儿妹妹，我教你好玩的，来而不往非礼也，我们互相行礼。”
两人有模有样地行礼，笑声不断。王后看到这一幕，却皱起眉头，心想这芈月真是刁钻顽劣、不识礼数。她走上前，正要教训芈月，楚威王却说道：“王后，孩子们玩得开心，莫要扫了她们的兴。”王后心中不满，却只能作罢，怀恨在心。
楚威王出征前一日，向氏生产，诞下男婴。楚威王高兴极了：“好，好啊！此子就叫戎，赐向氏为妃！”
楚威王离开后，王后掌管后宫。她立刻露出了真面目，对婢女吩咐道：“去，把这药涂在大王赐给向氏的华服上，再散布消息，说她身染恶疾。”
向氏穿上华服后，脖子起疹。王后故作惊讶：“向氏，你怎会染上恶疾？这可不能留在宫中，来人，把她送出宫去！”
向氏一觉醒来，发现自己身处阴暗肮脏的小屋，身边一个人都没有。这时，一个叫魏甲的地痞流氓出现了：“这是我的地盘，你就乖乖待着吧！”说着，便对向氏动手动脚，向氏反抗无果，只能默默流泪。
三年后，芈月出落得亭亭玉立，性格依旧率真俏皮。一天，她到厨房偷拿糕点，正好碰到前来领取祭品的黄歇。
厨娘大喊：“小丫头，又来偷糕点！”说着便追了过来。
黄歇悄悄伸脚绊倒厨娘，对芈月说：“快跑！”
两人躲到角落里，芈月感激地说：“谢谢你，你真好，看不惯以大欺小。”
黄歇笑着说：“你也很聪慧，我看你那个鞭上之袋的发明，很是巧妙。”
两人就此相识，成了知己。在黄歇的引荐下，芈月拜屈原为师。
一日，芈月和黄歇看到园中有人玩投壶，便前去参与。可那些公主却不愿和芈月一起玩，还耍赖不承认芈月的胜利。
芈月生气了，用鞭子向齐国公主之女投掷石子。公主大怒：“你这野丫头，太放肆了！”
这时，芈姝赶到：“都不许欺负芈月！”帮芈月解了围。
芈月心中感动，却也感叹：“要是母亲在就好了，我好想她。”
葵姑心疼芈月，便带她去宫外看望向氏。芈月看到母亲被折磨得不成样子，还为魏甲生了孩子，心中满是痛苦，却又无能为力，只能先和葵姑离开。
徐州一战大捷，楚威王班师回朝。王后却骗他说向氏因病去世了。楚威王心中难过，独自在殿内借酒消愁。
这时，芈月来了，哭着说：“父王，母亲没有死，她被王后赶出宫，受尽了苦！”
楚威王震惊不已：“竟有此事！来人，立刻去查，把向氏给我找回来！”
官兵找到了魏甲的居所，杀了魏甲，将向氏带回了宫中，一家人终于得以团聚 。
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