几年后,他们陆续归国。国内局势更加动荡,革命党、立宪派、北洋系之间的较量进入白热化阶段。良乡满怀壮志,想要凭借在日本所学,训练新式军队,挽救摇摇欲坠的清王朝。他被派往新军任职,却很快发现,官场的腐败和旧势力的阻挠,远比他想象的要严重。
杨凯之则投身革命,秘密联络各方力量,策划起义。秋红和俞天白也在国内积极活动,为革命筹集资金、传递情报。李人骏凭借在日本积累的人脉和情报,在北洋系中混得风生水起,却也逐渐沦为权力的傀儡。
良乡在新军的改革举步维艰,他不断地与旧势力周旋,却感到自己越来越无力。一次偶然的机会,他得知杨凯之等人正在策划一场大规模的起义。他陷入了两难的境地,一边是自己的挚友和心中隐隐认同的革命理想,一边是自己的出身和对清廷的责任。
与此同时,秋红在一次传递情报时,被敌人盯上。危急时刻,良乡恰好路过,他不顾危险,出手相助。两人在逃亡过程中,旧情复燃,但局势的紧张让他们无暇顾及儿女情长。秋红劝说良乡加入革命,良乡却始终无法下定决心 。