“婆婆，请您离开这里，太危险了！”卡卡西对惊慌失措的老婆婆喊道。
老婆婆虽然害怕，但依然不愿离开：“不！那是我的孙子！他不是怪物！”
就在这时，孩子的变异似乎达到一个临界点，他痛苦地哀嚎一声，身体蜷缩成一团，然后，令人毛骨悚然的事情发生了——他从嘴里吐出了一团黑色的、粘稠的物质！
那物质落在地上，迅速蠕动，竟然开始吸收周围的灰尘和杂物，体积迅速增大，并且发出令人牙酸的滋滋声！
“那是什么东西？！”鸣人惊叫道。
佐助的写轮眼看穿了那团物质的本质：“它在吸收周围的能量！包括……查克拉！”
那团黑色的物质迅速膨胀，变成了一个拥有无数触手的怪物，触手上布满了吸盘，朝着离它最近的鸣人卷去！
“土遁·多重土流壁！”卡卡西迅速结印，数道土墙拔地而起，挡在了鸣人身前。
然而，黑色触手轻易地穿透了土墙，直奔鸣人！
“危险！”小樱喊道。
鸣人反应迅速，九尾的查克拉瞬间涌现，形成一层红色的护盾，试图抵挡触手的攻击。触手缠绕在九尾查克拉护盾上，发出了刺耳的摩擦声，九尾查克拉竟然在被缓慢地吸收！
“我的查克拉……在流失！”鸣人脸色巨变。
“这是……寄生！”佐助立刻明白了怪物的本质，“它寄生在宿主身上，然后通过宿主来吸收能量壮大自身！”
再看床上的孩子，他的身体变异过程似乎因为这团黑色物质的分离而暂停了，但他依然双眼紧闭，虚弱不堪。
“这团黑色的东西，才是真正的‘夜啼鸟’！”卡卡西判断道，“它寄生在这个孩子体内，吸收他的生命力和查克拉，并且试图将他改造成自己的工具！”
那团黑色触手怪的力量越来越强，九尾查克拉护盾已经开始出现裂痕。
“不能让它全吸收鸣人的查克拉！”卡卡西喊道，“佐助，想办法切断它和孩子之间的联系！”
佐助立刻行动，须佐能乎再次浮现，巨大的蓝色手臂握着草薙剑，瞄准黑色触手怪的中心位置。然而，黑色触手怪却异常灵活，触手如同活物一般舞动，试图阻挡佐佐的攻击。
“小樱，治疗那个孩子！”卡卡西对小樱喊道，“也许中断它的寄生，就能救回孩子！”
小樱立刻冲上前，但黑色触手怪显然不愿意放过这个宿主，一部分触手卷向小樱，试图阻止她。
“木叶旋风！”鸣人爆喝一声，全身查克拉凝聚在脚尖，强行踢开了缠绕在身上的触手，然后冲向小樱，为她争取时间。
然而，黑色触手怪的攻击越来越密集，触手如同潮水般涌来，逼得鸣人和小樱连连后退。
“必须找到它的核心！”佐助的写轮眼在黑色触手怪身上快速扫过，试图找到它的弱点。他发现，这团怪物的能量波动很不稳定，中心位置似乎有一个更强的能量源。
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