黑色的雨下了整整一夜，第二天清晨却突然放晴，阳光洒在街道上，仿佛昨夜的诡异从未发生。林宇顶着两个黑眼圈站在医院走廊，手机在掌心反复摩挲——自从陈默消失，他打了无数通电话，始终无人接听。更可怕的是，他发现自己的影子变得格外漆黑，边缘还泛着诡异的紫晕，无论走到哪里，都像有团黑雾跟着。
刚走出医院大门，林宇就听见身后传来细碎的戏腔，婉转的女声唱着：“良辰美景奈何天……” 他猛地回头，人行道上只有往来行人，可那声音却如影随形。低头时，他看见自己的影子里竟多出个模糊的轮廓，水袖轻扬，分明是婉娘的模样！
回到家，推开门的瞬间，一股腐臭味扑面而来。客厅地板上蜿蜒着湿漉漉的泥痕，像有人拖着沉重的身子爬过。林宇顺着痕迹走进卧室，衣柜的镜面蒙着层水雾，上面歪歪扭扭写着血字：“子时三刻，等你唱戏。” 字迹还在往下渗血，滴滴答答落在地板上。
他颤抖着打开衣柜，里面挂着件崭新的戏服，大红色绸缎绣着金线牡丹，可布料上却沾着暗红污渍，凑近一闻，是浓重的血腥味。手机突然响起刺耳的铃声，来电显示是陈默。林宇立刻接通，听筒里却传来断断续续的呜咽：“林宇……别信……都是她的……” 话没说完，陈默的声音戛然而止，取而代之的是婉娘尖锐的笑声：“快来陪我们，少了你，这出戏可唱不下去！”
窗外天色骤暗，乌云压得极低，像要把整栋楼吞噬。林宇摸出藏在枕头下的桃木剑——这是他连夜从老道士那儿求来的。可当他握住剑柄时，桃木剑突然发出“噼啪”的炸裂声，表面浮现出无数裂痕，没一会儿就碎成木屑。
到了深夜，子时的钟声准时敲响。林宇蜷缩在客厅角落，门窗都被他用符咒封死。可符咒突然开始自燃，蓝色火焰在墙壁上勾勒出戏服女人的轮廓。门把发出“咔嗒咔嗒”的转动声，紧接着，门缝里渗出黑色液体，带着刺鼻的腐臭，在地板上汇成人形。
“你终于来了。”婉娘的声音从四面八方传来，黑色液体凝聚成实体，白纱下的空洞眼窝直勾勾盯着林宇，“当年他们毁了我的戏班，现在该你们偿命了。” 她的水袖如毒蛇般缠住林宇的脖颈，冰冷的触感让他几乎窒息。
千钧一发之际，林宇突然摸到口袋里的日记本。他想起陈默爷爷在日记末尾画的奇怪符文，拼尽全力咬破指尖，用血在地上画出符文。符文亮起金色光芒，婉娘发出凄厉的惨叫，松开手退到墙角：“不可能！你怎么会知道……”
林宇趁机冲向门口，却发现整栋楼都变了模样。走廊无尽延伸，两侧的墙壁上挂满泛黄的戏服，每件戏服里都裹着具干枯的尸体，正是当年清音阁的戏班成员。更远处，传来陈默虚弱的呼救声，声音里还夹杂着锣鼓和戏腔，混在一起，如同来自地狱的丧歌。
“陈默！”林宇边喊边跑，脚下的地板突然变得绵软，低头一看，黑色的液体正从缝隙里涌出，要将他拖入地下。而前方的黑暗中，婉娘的身影若隐若现，她的白纱已经完全变成血色，嘴角裂开到耳根，露出森白的牙齿，准备迎接这场恐怖大戏的最终高潮……
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