温馨提示：如果对当前剧情不明白的，可以去观看番外小说《变形金刚：新世纪》的剧情。
一年后，画面给到裘克这边，裘克说道：“在汽车人来到地球的这么一年以来，我和我的队友们和那群汽车人的领袖擎天柱和其他汽车人朋友们一起去对抗黑暗领主与邪恶霸天虎的阴谋，与此同时，研究了很久的那个神秘计划，也终于向我们揭露，此刻的我们正在前往特工局的路上。”
画面一转，裘克、诺顿、卢基诺和小特来到了疯眼博士的实验室里，疯眼博士问四人：“我想你们四个应该知道是因为什么原因叫你们四个来了吧？”主角团四人回应道：“是那个特工局研究了多年的秘密项目。”疯眼博士得到了回答后，于是说道：“现在我可以或者说向你们向你们揭开这个秘密项目的真面目了！”随后，疯眼博士拿出一个遥控器，他按下按钮的那一刻，他身后的卷帘窗收了起来，主角团四人看到了让他们震惊的一幕，只见他们的面前出现了4台机甲，疯眼博士见四人如此震惊，他便说道：“这就是我们研究了一年的神秘项目，我称之为“超能机甲”！”小特开心的说道：“这就是那个神秘项目，你当初让我们拿摄像机去拍摄塞伯坦人的变形画面就是为了知道这个。”疯眼博士回答道：“猜的没错，小特，根据威震天的变形模板以及结合了我的聪明才智制造出来的4台高科技机甲，他们的能源由能量水晶进行无限供能……”
突然，特工局的警报响起，四人意识到了是黑暗领主等人又出来搞事，果然，接待员通过通讯频道连接到了这里，她在屏幕里说道：“很抱歉打扰你们迎接新装备的开心时刻，但是黑暗领主的手下和霸天虎成员已经又出来搞事了，在开上你们的新装备去迎战邪恶势力吧！”四人一起说道：“第五特工队，全体出击！”随后，四人开上了机甲，他们让机甲变成载具形态，裘克的绯红火箭载具形态为摩托车，诺顿的地裂磁王载具形态为1台钻头采矿车，卢基诺的鳞片肩甲宅具形态为一辆高科技跑车，小特的蜂鸟战机载具形态为1台高科技超能战斗机，四人在适应好自己的机甲后，裘克说道：“第五特工队，全体变形出击！”随后，疯眼模式打开了事先准备好的传送门，四人开启载具进入传送门。
画面转到幻影城，金属牙和怪鸟带着惊天雷与闹翻天在幻影城内部大肆破坏，正当四个人破坏的正起劲时，第五特工队开着机甲从传送门那走了出来，随后四人将机甲从载具形态切换成机器人形态，裘克说道：“来吧，试试看我们的新装备有什么新能力！”随后，裘克启动了一个火箭弹标志的按钮，机器人形态的肩胛处从里面发射了八颗火箭弹将惊天雷给炸飞，闹翻天见惊天雷被炸飞后立刻撤退，就当四人以为可以轻松处理掉金属牙和怪鸟的时候，金属牙和怪鸟大声的说道：“金属牙：金属爆炸，召唤破坏者号！怪鸟：展翅高飞，召唤飞鸟号！”说完，1台大型铁球车和1架高科技战斗机将金属牙和怪鸟各自吸了进去，随后，金属牙和怪鸟将这两辆载具切换成了机器人形态，金属牙和怪鸟在机甲内部嚣张的说道：“没想到吧，我们也在研究变形金刚的变形技术，有黑暗领主大人使用了邪恶水晶的力量再结合变形机甲，我们就制造出了邪恶机甲。”两人使用了邪恶机甲的力量，将四人打败，就当四人快撑不住时，卢基诺说道：“我有个办法，诺顿用磁铁控制住他们两个，小特释放出微信型无人机，最后，裘克使用火箭弹把他们俩炸飞。”三人立刻明白了卢基诺制定的计划，随后，如今诺开启能量护盾吸引怪鸟和金属牙的注意力，诺顿趁此机会使用了磁能力量将怪鸟和金属牙吸在一起，小特放出微型无人机使用了麻痹针，麻痹了怪鸟和金属牙的机甲，怪鸟和金属牙瞬间不能操控机甲，最后，裘克说道：“让你们见识一下，我们四个团结的力量！”随后，8发火箭弹释放了出来，最后将金属牙和怪鸟一起炸飞，第五特工队在解决好任务后立刻撤离现场，事情圆满结束，四人也明白了不只是需要操控机甲，更需要的是团队配合。本集完
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