今天是万圣节，而在黑暗领主的基地里，黑暗领主拿着几个雕刻南瓜头套配上一些模型骨架放到一个法阵上，黑暗领主说道：“今天我要给第五特工队整点猛料，也要让这个万圣节成为历史上最恐怖的万圣节！”他拿出魔法书念起了咒语，随着一道雷劈下，法证上的万圣节机器骨架变成了三个怪物，这些怪物手拿狼牙棒，剑和铳枪，黑暗领主对三个怪物说道：“你们三个去幻影城那边给我捣点大乱，我会让第五特工队见识一下你们的实力。”收到指令后，三个怪物通过传送门前往幻影城外围。
画面给到第五特工队这边，由于今天是万圣节，特工局给所有特工们都放假，而四人此时在工厂基地里摆放好了万圣节的氛围场景，随即便开始cos起万圣节的恐怖角色，裘克本身就是小丑所以他只需带一个恐怖的小丑面具就行，诺顿把自己的脸画成了白骨脸，随即又换上了一身紫色的装扮十分的搞笑，卢基诺换了一身蜥蜴人的装扮，而小特则是给自己的机器人披上了白色的幽灵布，准备好四人拿起各自的篮筐准备出去索要糖果。
画面一转，幻影城城门外，三个万圣节怪物此时已经来到了外围，他们打破墙壁闯了进去。
画面再次给到主角团四人这边，此时的四人正在跟其他人索要糖果，而此时，那些怪物突然出现在了人群之中，一个人尖叫大喊道：“怪物！快跑啊！”瞬间引起了所有人的恐慌，第五特工队找到一个没人的地方返回了特工基地，他们装备好武器换好服装，准备与万圣节怪物决一死战。
画面给到黑暗领主这边，他邪恶的说道：“只要我启动这个按钮，迎接第五特工队的绝对是个大危机呢。”
画面给到第五特工队这边，诺顿躲在一处大楼准备狙击，裘克、卢基诺、小特正面应战，卢基诺掏出重机枪对着万圣节怪物一顿猛射，发现没有作用后，裘克拿出烟花大炮对着万圣节怪物就是一炸，瞬间将万圣节怪物给炸分裂了，正当四人以为胜利之时，另一边的黑暗领主说道：“还没结束呢。”随即他按下一个按钮，被炸分裂的万圣节怪物都组合在一起，成为了一个巨大的万圣节怪物，巨大万圣节怪物可以发射强大的激光，可以同时使用狼牙棒、枪这两种武器，主角团四人见势不妙，随即一起说道：“召唤超能机甲！”随即，4台超能机甲就从传送门里出来，主角团四人开上各自的机甲，变让机甲变身机器人形态，裘克说道：“全体猛攻！”随即，诺顿操控地裂磁王用磁力控制住了万圣节怪物，万圣节怪物恼羞成怒，随即要一拳打向诺顿时，卢基诺操控鳞片肩甲开启大号鳞片护盾挡下了万圣节怪物的攻击，万圣节怪物准备发射激光时，小特操控蜂鸟战机在万圣节怪物的视角攻击范围内来回快速躲避，把万圣节怪物整得晕头转向，见怪物被整得晕头转向，裘克说道：“那就来最后一击！”随即他操控绯红火箭使用火箭冲刺炮将万圣节怪物给彻底干掉。
事情结束后，四人换回万圣节cos装扮，继续去开开心心的过万圣节。本集完
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