“年轻的王子们。那些强大而勇敢的年轻王子们，他们将塑造这个世界的命运，也可能终结它的苦难……希望如此。”
——Temmies
星界之母统治了很多年，随着时光流逝，她的衰老愈发明显。她清楚地意识到，若想让自己的王朝延续下去，就必须选定一位继承人。她主动追求、引诱过许多男性，却都觉得他们不配成为王国下一任统治者的父亲。
一天，她坐在Snowdin的河边休息，一个声音传来：“你还好吗？”星界之母很惊讶竟有人敢主动上前搭话，抬头望去，发现是老朋友Peterson——她过去的恋人兼好友。那天剩下的时间里，他们一同闲逛，叙旧谈心。星界之母当即向他求婚，Peterson却拒绝了，称自己当时已有伴侣。星界之母大失所望，说完请求后便立刻离开了。她既尴尬，又有些惊讶，竟没人愿意与她并肩统治王国。
几年后，星界之母率领部分兵力重返地面，前往人类村庄，要求村民交出几个人类供她做实验，否则就将整个村庄夷为平地。人类不愿再引发一场毁灭性的战争，只好妥协，将两个孩子交给了她——一个叫Frisk，另一个叫Chara。星界之母带着他们返回了地下世界。在地下，Frisk和Chara接受了截然不同的训练：Chara学习的是人类与怪物格斗术的结合，而Frisk的训练方式则前所未闻。星界之母与Frisk一同进行了多种训练，其中之一便是“重置”（RESET）训练。她训练Frisk学会将世界倒回某个时间点，并尝试在重置时保留该时间线的影响，但这项试验彻底失败了。
多年试验屡遭失败后，星界之母的生命已濒临尽头。但在离世前，眼看人类孩子已然长大，王国或将在她死后走向繁荣，她却在Frisk睡梦中将其杀害，强行触发“重置”，回到了第一次重置训练的第一天。此后，她多次使用重置能力，让自己得以存活了数个世纪。在这些重置循环中，她尝试了多种不同的结果与可能性，取得了显著进展。一段时间后，他们停止了对世界的干预，任由事情按选择自然发展。星界之母找到老朋友Peterson的住址，决定去拜访他和他的伴侣。那天晚上三人相处得十分愉快，但当Peterson因工作需要离开，留下星界之母与他的伴侣独处时，气氛很快变得紧张。两人爆发了争执，由于星界之母的性格，争执完全是单方面的。之后，星界之母起身说要倒杯水让双方冷静一下，便走进了厨房。回来时，她递给Peterson的伴侣一杯水，对方喝完不久便倒地身亡。星界之母将尸体拖到地下室，扔在楼梯下任其腐烂。
Peterson回来后，询问伴侣的去向。星界之母据实以告，Peterson愣了一下，随即大笑起来，说她在开玩笑。但很快，星界之母打开地下室的门，让他自己去看。Peterson看到尸体后惊恐万分，趴在楼梯上呕吐起来。星界之母告诉他一切都会好起来的，他很快就会重新开心起来。Peterson既愤怒又恶心，当时只想杀死眼前这个女人，让她血债血偿。可还没等他动手，就被一把神秘的红色刀刃砍倒在地。
毁灭前夕 - 第六年
“让未来保持未知吧，因为我们总会因自己的发现，更因自己的过错，将其毁掉。”
——Temmies
六年后
在接下来的几年里，星界之母有了继承人——两个王子，分别叫William和Adam。所有人都对两位王子赞不绝口，但孩子们的父亲Peterson却再也没有出现在人们面前——他被关在宫殿的地下室里，永不见天日。抚养两个孩子几个月后，星界之母开始习惯性地将他们交给Quenya，要么让Quenya训练他们，要么让其照顾他们。这成了此后多年的日常。Quenya觉得这项任务既繁琐又屈才，因为星界之母本身似乎从不离开宫殿。在Quenya看来，星界之母根本无处可去，只是过了一段时间后，就厌倦了照顾孩子。当两个男孩问起父亲是谁、在哪里时，星界之母只简单地说他走了。
两个月后，男孩们开始上学，与母亲和Quenya相处的时间变得越来越短。对Adam来说，上学在精神上是种折磨，尽管他身体素质出众。一天中的某些时刻，Adam会因自己不如其他孩子聪明而彻底陷入消沉。而William则是个天赋异禀的孩子，老师们预言他很可能在学年结束前就完成小学课程。鉴于此，星界之母认为由自己亲自在家教William更为合适。而Adam则继续在学校挣扎，母亲却将所有精力都放在了William身上。Adam在学校表现极差，还经常打架，但凭借惊人的力量和敏捷性，他每次都能打赢。一天放学回家的路上，他一直在想为什么哥哥能得到特殊待遇，而自己却不能。沉思之际，Quenya恰好经过Waterfall城，与他偶遇。那是个温馨的时刻，两人谈心交流，聊起了最近发生的事。Quenya对星界之母如此对待Adam感到有些不满，于是主动提出免费给他辅导功课，包括数学和其他重要科目。Adam立刻大声答应：“好啊！”他随后想起该回家了，便和Quenya道别，给了她一个拥抱后离开了。
经过一两个月的秘密辅导，Adam曾经会不及格的考试，现在都能顺利通过了。“辅导真的有用！”周三考完试，Adam一边回家一边大喊。回到家后，他看到母亲趴在一堆文件上，哥哥却不在家。“Will呢，妈妈？”Adam语气恭敬地问道。“我怎么知道？没看见我在忙吗？”星界之母语气严厉地说。“我看你倒像是在堆纸堆里打滚呢。”Adam小声笑着说。星界之母看了他一眼，若不是太累了，差点也笑出声来。她随后让Adam赶紧去找哥哥，不然晚餐就要迟到了。Adam反问：“你要做饭吗？”星界之母厉声回答：“才不。”并说要出去吃。一阵沉默后，Adam回到他和William的房间，放下东西，便出门找哥哥去了，留下母亲一人陷入沉思。
Adam找了好几个小时，终于在一丛灌木旁找到了哥哥，他正躲在后面偷看。“你在干什么？”Adam好奇地问，又有些觉得诡异。William被突然出现的哥哥吓了一跳，连忙转过身，支支吾吾地说：“没、没什么！我就是看看这些灌木修剪得好不好。嗯，剪得真不错。”他的谎言漏洞百出。Adam趁哥哥嘟囔时，朝他身后望去，看到灌木另一边有个人。“哦，你在跟踪别人啊？”Adam说着，想引起那个人的注意。William怕被发现，赶紧用手捂住Adam的嘴，让他闭嘴。他回头确认自己监视的人有没有察觉，对方似乎毫无反应。William松了口气，转头看向哥哥：“不准、再、说、话。”语气坚定而严肃。Adam笑了笑，说自己绝不会泄露他的秘密。“可我会哦。”身后传来一个声音。两人回头，看到一个人类站在不远处，是Frisk。“你们在监视谁？”Frisk语气平淡地问。Adam回答说自己是来找哥哥的，刚找到他。
Frisk对此没再多问，却想知道William在监视谁，于是径直走到William藏身的灌木旁。“喂、喂！”William大喊，“等等！我什么都愿意做……别、别过去！”但已经晚了。Frisk走到灌木边，看到Chara正在对面用剑训练。他回头看了看William，又看了看Chara，再转回头望向William。随后，Frisk走到Adam身边，让他别管哥哥了。Adam说：“可是妈妈说——”Frisk打断他，说他可以回去就说没找到哥哥。Adam同意了，跟着Frisk返回宫殿，留下William一人。
毁灭前夕 - 第十三年
“亲情浓于水，浓于血，或许有朝一日，还会浓于生命本身。但在此之前，人与人之间的羁绊终将经受考验。”
——Temmies
多年来，王国不断扩张，最终甚至扩展到了地下世界之外。人类与怪物依旧相互敌对，誓言互不往来，但这一次，这个骄傲的世界将展现出更残酷的一面。
这些年来，William越来越喜欢Chara，Chara对William也颇有好感。一天，William沿着Waterfall城的小路前往Snowdin时，看到Adam正被几个同学欺负。他立刻跑过去制止打斗，试图平息冲突。那名霸凌者怒气冲冲地对William吼道：“你个书呆子，敢管老子的事！”他一把推开William，将目标转向了他，“你以为帮他就能没事了？告诉你，你这是自讨苦吃！”Adam吓得动弹不得，就在这时，他看到远处出现了希望——Quenya正朝这边跑来。Adam心中满是喜悦，可Quenya却突然停住脚步，手按在耳边似乎在听什么。她看了看男孩们，随后转身朝反方向跑去。Adam的心一下子沉了下去。Quenya刚走，他就听到哥哥被霸凌者殴打发出的声音。Adam僵在原地，不知所措，只能眼睁睁看着哥哥被打。William哭喊着求Adam帮忙，可Adam始终没动，就那样看着。霸凌者打完William后，又转向了Adam。其中一个高大的霸凌者抓住Adam的夹克，将他提了起来。Adam满心困惑：那个照顾了自己这么久、帮自己通过六年级考试的人，怎么会就这样转身离开？他无法接受，也无法忍受。Adam一拳砸在了提着重他的霸凌者脸上。其他霸凌者见状立刻朝他扑来，却被不知从哪里来的网状物拦住了。那些网十分锋利，划破了霸凌者的皮肤，将他们牢牢困住。这时，一个漂亮的女孩从天而降，落在Adam面前，问他有没有事。是Muffet及时赶到了。Adam颤抖着回答：“没、没事。”可就在Muffet转身时，那个高大的霸凌者一拳砸在了她头上，Adam也被推倒在地。
Adam一拳砸在那个拦住他的霸凌者脸上。其他霸凌者见状立刻扑向Adam，却被某种蛛网状的东西拦了下来。那些蛛网摸起来很锋利，划破了霸凌者的皮肤，将他们困在原地。这时，一个漂亮女孩突然从天而降，落在Adam面前，问他还好吗。Muffet来得正是时候。Adam支支吾吾地回答“还、还好”，可女孩刚一转身，那个高大的霸凌者就一拳打在了她身上，拳头掠过Adam的头顶。Adam抬头看向那个霸凌者，自己也很快被打倒在地。
William睁开眼，看到兄弟和这个陌生女孩被打得浑身是血。他想站起来，却伤得太重动不了，只能眼睁睁看着。那个高大的霸凌者拼尽全力殴打女孩，女孩虽然也在反抗，力道却明显不足。William觉得自己一无是处，就像往常一样。他没法及时赶到他们身边，甚至连站都站不起来。这时，William想到了蓝色攻击，便对那个高大的霸凌者使用了。霸凌者嗤笑一声，叫嚣道：“好啊！等你魔力耗尽，我连你一起揍扁！”William拦不住其他霸凌者——他们已经被那个高大的家伙救了出来——只能看着他们殴打兄弟和女孩。最终，Adam和Muffet被打昏过去，William瘫在地上，高大的霸凌者则站在一旁，等着他魔力耗尽。其他霸凌者慢慢朝William走近。William哭了起来，他不想被打，更不想落得和兄弟、那个女孩一样的下场，但一切似乎已成定局。
William手足无措。很快，霸凌者们走到了他眼前，他甚至能听到他们的呼吸声。就这样了吗？我也要在这里昏过去吗？William心里想着，随即一个霸凌者一脚踹在了他的头上。他能听到他们在嘲笑他的痛苦、他的挣扎、他的泪水和他的软弱。他能做的，只有困住其中一个霸凌者而已。随后，William失去了意识一般，仿佛大脑已经停止运转，身体也变得瘫软。霸凌者们慌了，担心自己把他打死了。其中一个男孩上前查看，可他刚靠近，William就用魔力将他举了起来，直接扔向了Hotland。其他男孩惊得目瞪口呆，根本不知道刚才发生了什么。接着，William若无其事地站了起来，仿佛之前只是随意躺了一会儿。他看向剩下的霸凌者，集中注意力发动魔力，用蓝色魔法将其中一人举得极高，高到能碰到地下世界的天花板。那个霸凌者再也没有落回地面，只有他的鲜血洒了下来。其余的孩子吓得魂飞魄散，不知所措，只能转身逃跑，再也没有回头。但那个高大的霸凌者却动弹不得，被恐惧和震惊钉在了原地。William一步步走近，也开始用魔力将他举起。霸凌者吓得尖叫起来，苦苦求饶，可William根本不听。他缓缓握紧拳头，随着他的动作，霸凌者的骨头开始发出嘎吱嘎吱的断裂声，仿佛连重力都在和他作对。Adam被男孩的惨叫声惊醒，立刻跑向William，一边摇晃他，一边大喊着让他住手，说他们已经安全了。William很快回过神，看到了自己的所作所为。他看向哥哥，看到Adam泪流满面地求他停下来。William望着Adam伤痕累累的身体，又转头看向那个霸凌者——对方已经奄奄一息，双腿扭曲到了不可思议的角度。William凝视着他，对哥哥说：“……我必须这么做。”Adam震惊地看着他，就在这时，William继续握紧了拳头。霸凌者的鲜血溅到了昏迷的Muffet身上。Adam见状，一拳打在了弟弟脸上。
William被打得一个趔趄，松开了那个霸凌者。他后退了几步，看向哥哥。Adam的眼神里充满了愤怒和失望，而William则满脸困惑与怒火。两位王子陷入了彻底的对峙。
William突然召唤出一个从未有人见过的blaster。“别这样，Will。”Adam警告道。William启动了blaster，对哥哥说：“给我滚开。”Adam站在原地，双腿微微发抖，他知道自己即将面对的，已经不是那个他熟悉的兄弟了。Adam最后一次坚定地喊道：“我不！”语气里带着一丝恨意。William失望地叹了口气。“真可惜。”他说完，便朝Adam发射了冲击波。Adam猝不及防，但还是躲开了，身后传来一声巨响。他回头望去，烟尘散去后，山壁上赫然出现了一个巨大的洞口，一道强光映照在他的脸上。William再次发射冲击波，这次，Adam召唤出一根骨柱，借着骨柱的力量纵身跃起，然后朝着William猛冲过去，准备挥出右拳，可就在这时——
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没了
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