在一个小岛周围的海底里，有着一个人鱼国，里面有着数不尽的美丽生物:人鱼。这些一开始过着休闲、安宁的生活，但自从人类发现他们后，就开始大量抓捕，为的就是当宠物。
前任国王为了保护人鱼国家，亲自去找人类谈判，却没想到死于人类的枪下，就连皇后和公主也难逃一死，只留下了两个王子
当时的现任国王才15岁，他触发了人鱼国强大的力量，将人鱼国隐藏了起来，从此，再也没有人见过美丽的人鱼。
而除了当时的现任国王，还有一个小王子，名叫特拉法尔加·D·瓦铁尔·罗，人鱼国内最令人喜爱的王子，也是令人最头疼的熊孩子。
几年后，小王子长大了，有了脾气，但他仍然喜欢和哥哥在一起聊天玩耍，但国王哥哥需要管理的事情越来越多，陪罗的时间也就少了很多。
为了能让罗一直保持好心情，他让罗在人鱼国内交几个朋友，罗一开始并不想交朋友，结果遇到了来自另一个人鱼国的王子，名叫:布莱克。
两人很快就认识了对方，并且罗知道了布莱克来这里的原因:一年前，暗影之海被侵略，一群人类大肆抓捕人鱼，暗影人鱼国的国王和其他人鱼们虽然英勇奋战，但仍然没有打过人类的高科技，布莱克的父亲用尽全力将布莱克送了出来，布莱克带着暗影国的镇国之宝:暗影卷轴离开了这个已经被染成红色的海域，不停向友国靠近，也就是罗所在的国家。
罗很同情他，但不表现出来，只是让他跟自己回到皇宫。
罗的哥哥很开心的让布莱克留下，罗也是跟布莱克成为了一对兄弟，可以说形影不离。
布莱克有着能够操控别人的能力，并且智商非常高，只不过……情商太低了。
而罗在成长的过程中，无意间吃下了罕见的恶魔果实:手术果实。他并不知道，直到11岁时，他在危难中使用了能力，他才发现
罗很喜欢这个能力，因为他本来就喜欢医学，这个能力让他战斗力倍增。
当他哥哥知道后非常奇怪，因为一旦吃下恶魔果实，就会被大海厌恶，从而变成旱鸭子(就是不会游泳)，但罗仍然可以在大海里自由活动，一开始，他只是认为人鱼吃下恶魔果实之后是不会变成旱鸭子的，但当他听说曾经有一个人鱼吃下恶魔果实后，便立刻变成了人类，然后死在了海底，还有尸骨作证。
有着恶魔果实能力的人鱼只有罗一个人，这让他哥哥一是感到不可思议，二是为了罗的安全而担忧。毕竟罗算是人鱼中的稀有种类了，要是被人类发现，岂不是完蛋了！
从那以后，罗就只能在人鱼国内行动，再也不能随便离开人鱼国
但罗慢慢长大，叛逆期也到了，向往自由的他带着布莱克一起悄悄离开了人鱼国
而故事，也从这里慢慢展开……
特拉法尔加·D·瓦铁尔·罗
男
性格:玩世不恭，喜欢捉弄人(对哥哥很顺从，对布莱克很温柔)
喜欢医学
身份:人鱼王子
能力:手术果实
亲人:弟弟:布莱克。哥哥:特拉法尔加·D·瓦铁尔·瑞
布莱克
男
性格:冷漠冷静(对瑞和罗顺从、温柔)
喜欢看书
身份:暗影人鱼国的王子
能力:操纵别人、夺取灵魂(对罗没用)
亲人:大哥:特拉法尔加·D·瓦铁尔·瑞。二哥:特拉法尔加·D·瓦铁尔·罗
特拉法尔加·D·瓦铁尔·瑞
男
性格:严肃，和蔼(对罗和布莱克非常温柔)
喜欢跟罗和布莱克在一起玩
身份:人鱼国国王
能力:操纵海流
亲人:弟弟:特拉法尔加·D·瓦铁尔·罗。二弟:布莱克
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