曹操打败了袁绍，采用郭嘉之策又是铲除了袁绍的两个儿子，扫平了北方，一跃成为北方霸主。而后又是远征乌桓，此时的曹操是为鼎盛时期。“东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。”一首《观沧海》，尽是满腔抱负，江水东流，且煮酒一樽。
“七笑我又回来了！”卧龙岗中，诸葛妖孽依旧是羽扇纶巾，七笑依旧一身黑袍，沉声说道：“孔明啊，我观天象，近日必有豪杰前来邀你出山，汝可去之。近日郭奉孝已经辅佐曹操取得冀州，现在若是以曹操之声势野心，不出十年，必能够扫平群雄，让这天下改名换姓。此时你诸葛孔明还不出山，这郭奉孝可就没乐趣了，你也就是诸葛村夫了。”诸葛亮悠然笑道：“亮心中自有决断，这郭奉孝倒是个人物，亮期待能够与他一番较量。”七笑微微点头，随即又是消失了。“你妹啊，这曹孟德现在实力强壮如牛，要我去挑战这头怪物，不是坑我吗？”阿亮有点难受。
关羽思念大哥心切，给曹操留了一封信，又是挂印封金，把曹操赏赐之物丝毫不动，保着两位嫂嫂离开了曹营。关羽千里单骑，一路上过五关、斩六将，出了曹操的势力控制范围，来到了芒砀山。后来又是听说三弟在此，非常高兴，哪知见了张飞，张飞举枪便刺，怒气冲冲地说道：“你这红脸贼，竟然忘记了桃园之誓，自己投降了曹操享受荣华富贵！”两位嫂嫂赶紧解释，把事情的经过又是说了一遍。张飞知道错怪了二哥，倒地便拜，关羽也是连忙扶起张飞，二人便收拾一番，护送嫂嫂上路。后来又在路上遇到了赵云，随即一起踏上寻找刘备之路。
不多时日，三人便到了荆州刘表处，果然。刘备同学又是甩出汉室宗亲的身份与这刘表攀个关系，刘表脑子一热，就跟刘备称兄道弟，果然是称职的演员。刘备偶然听到自家兄弟和老婆到了，心中有一丝惊诧。随即换上了泪眼婆娑，与各兄弟相拥而哭，当然，晚上也是少不了犒劳下老婆。
刘备这天晚上又是梦到一黑袍少年，自然是七笑本笑了，对他说道：“刘大耳，明日你可前往琅琊卧龙岗，有一大才名唤诸葛亮，可助你成就一番枭雄之业，你可速去。”第二天刘备带着关张二人就去了，却也是半信半疑。
正值寒冬，卧龙岗内，银装素裹，听得人声鸟兽俱是惊起。刘备和关羽一惊：好个卧龙岗！张飞一介粗人，却是没有一丝感触。“二位弟弟切记，勿要冲撞了人家。”刘备又是吩咐了一遍。
谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不知什么时候回来。刘备只好回去了。又过了几天，刘备和关羽、张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去行礼。然而恰好他叫诸葛诞，他告诉刘备，哥哥被朋友邀走了。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助，平定天下。皇叔很烦躁，若不是梦中人物告诉他此人乃是大才，他就早跑路了。转眼过了新年，刘备选了个好日子，又一次来到卧龙岗。这次，诸葛亮正好在睡觉。刘备让关羽、张飞在门外等候，自己在台阶下静静地站着。张飞急得要去放火，刘备连忙制止了他。过了很长时间，诸葛亮才醒来。
见诸葛亮生的英俊，刘备心中隐隐有了好感，恭敬地向诸葛亮请教平定天下之法。诸葛亮已经憋了三年了，今天终于等到了。
“自董卓独掌大权以来，各地豪杰同时起兵，占据州、郡的人数不胜数。曹操与袁绍相比，声望少之又少，然而曹操最终之所以能打败袁绍，凭借弱小的力量战胜强大的原因，不仅依靠的是天时好，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号令诸侯，这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世了，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，孙权这方面只可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它，这大概是天拿它用来资助将军的，将军你可有占领它的意思呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，那里人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。将军既是皇室的后代，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
诸葛亮激动而又镇静地分析了一波局势，刘备听的是眉开眼笑，张飞呢就是大眼瞪小眼，跟着大哥叫好。
刘备又是向诸葛亮拱手一拜，一副相见恨晚的表情立马更换，开始了表演，这诸葛亮也是一样。刘备握住诸葛亮的手，认真说道：“先生身负大才，对天下局势如此通透，备作为高祖之后，眼见曹操弄权，虽是担忧，却无能为力（抹了一把眼泪）。今日还望先生出山能够与备共同匡扶汉室，备愿拜先生为军师，还请先生答应。”见兄长下拜，关张二人也是一拜。一番推辞，在激动与激动之下，诸葛亮出山了。
是夜，刘备与诸葛亮抵足而眠，是谓如鱼得水。夜空之中，隐约二龙相斗…
“郭奉孝，你可不要让我失望呢。”
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