自盘古开天辟地以来，在北有一块无主之地，有一个名为傅西尘的人，以自已的自身才华，收复了这一片无主之地，并起名为冷月国。
傅西尘有一个知己——时谦羽。他们两人的父亲是一对亲如兄弟的伙伴，曾在战场上浴血搏杀。所以，他们一对理解对方心意，有共同语言的知音。
他们小时候，傅西尘学文，时谦羽学武。最后，傅西尘做了冷月国的国君，时谦羽成了一名冷漠、武艺枭雄的刺客。不过，在时谦羽十二岁时，离开了傅西尘，来到了山上拜师学艺。
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