观音菩萨(问曰)此番蟠桃盛会为何是这般光景？
玉皇大帝往年请会，欢欢喜喜，座无虚席。今年却被妖猴搅乱，诚是虚邀也。
菩萨闻言，又问妖猴出处。
玉皇大帝妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化而生。他生时，目运金光，射冲斗府。当时不以为然，后来不知在何处修炼成仙，先去东海龙宫强行取走镇海之宝定海神珍铁，又大闹地府，自销死籍。东海龙君与阎王一同上表请求降服。朕本想擒拿，可长庚星道，“三界内，凡有九窍者皆可成仙。”朕深以为然，遂采纳其建议，降下诏安旨意，将他宣来上界，施教育贤，封作御马监弼马温。他却嫌官小，推倒公案，反下界去。朕即差托塔李天王父子收降，又降诏安抚，宣至上界，封他做了“齐天大圣”，只是有官无禄，有名无实。他闲来无事，每日里东游西荡。这还罢了，朕有一女瑛凤，美貌绝伦，举世无双，但被朕宠坏了，那日不慎毁了他几件瓷器，他就不依不饶，闹上灵霄宝殿，朕欲赔偿，他却说要人不要物。没奈何，只好忍痛割爱，将瑛凤发配到大圣府去做丫头。他却又弄手段，将其骗去下界花果山水帘洞，给他做什么“大圣夫人”。朕得知，恐他二人闲来无事，别生事端，便将小女禁足于忘忧阁，让他去掌管蟠桃园。他却不守执事，监守自盗，将那老树大桃，尽皆偷吃。此番蟠桃会，他乃有官无禄人员，不曾请他。他便怀恨在心，设计瞒哄赤脚大仙，又擅自入会，将那仙肴仙酒偷吃不说，还窃了老君仙丹，又将御酒若干，偷至下界与花果山众猴享乐。朕心里十分烦恼，便派下一十八架天罗地网，十万天兵天将去下界收伏妖猴。都近一日了也不见回报，更不知胜负如何。
菩萨闻言，即命惠岸行者木吒三太子速下天宫，一则打探军情；二则，若遇战时，可助一功；三则无论胜负，都要如实回报。
惠岸来到花果山，刚与天王谈及近日战况，就闻辕门外有人来报，说大圣引一群猴精，在外面叫战。
四大天王与李天王并太子正议出兵之事，惠岸行者木叉自愿出战。
木叉整一整绣衣，双手抡铁棒出了辕门。
万能角色(木叉高叫道）哪个是齐天大圣？
齐天大圣孙悟空(执如意棒，昂然答道）老孙便是。你是何人，敢来问我？
万能角色(不卑不亢道）我乃李天王二太子木叉，南海观世音菩萨之大徒弟惠岸行者。
齐天大圣孙悟空(又问）既然如此，你不随菩萨在南海修行，来此作甚？
万能角色我本来是奉师父之命来此打探军情，今见你如此猖狂，特来擒你！
齐天大圣孙悟空(闻听此言，勃然大怒道）休得夸口，吃俺老孙一棒！
孙悟空言罢，举棒照头便打，木叉丝毫不惧，使铁棒劈手相迎。
他两个立在山门中，辕门外，各显神通，互不相让。惠岸行者跟随菩萨修行多年，自然是有些神通，但跟大圣比起来，还是逊色不少。果不其然，二人打了五六十个回合，惠岸便觉得臂膊酸麻，不能再战，便虚幌一幌，败阵逃走。
孙悟空大获全胜，众猴精高兴得手舞足蹈。
齐天大圣孙悟空(双手叉腰哈哈大笑）快换个顶用的来！
天王营帐内，李天王坐正位，四大天王坐侧首。
万能角色乙(哪吒迎上前去，问道）二哥，战况如何？
万能角色(气喘吁吁地）父王，那大圣神通广大，法力无边，果然名不虚传！孩儿敌不过他，败阵而归也！
天王闻言心内一惊，没奈何，只好如实写表求助，差大力鬼王与木叉上天禀奏玉帝，以候圣裁。
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