二郎神辞别了八公主，即唤梅山六兄弟(康，张，姚，李四太尉，郭申，直建二将军)，一齐聚集殿前。
二郎神(开门见山）适才玉帝调遣我等前往花果山收降妖猴，各位弟兄可愿一同前往？
众兄弟欣然愿往。
二郎神即点本部神兵，架鹰牵犬，张弓挎弩，纵狂风，顷刻间就过了东洋大海，直奔花果山而去。
二郎神叫开了天罗地网门，与托塔天王并四大天王相见毕，又了解了胜败之事。
二郎神听闻那大圣神通广大，法力无边。我今日来此，就是要跟他斗个变化，较个高低。列公将那顶上天罗地网撤掉，只四周紧密即可，以便我与他赌斗。我若输了，列公不必出手，我自有兄弟相助；我若是赢了，列公也不必上前，我自有兄弟动手。只请托塔天王使个照妖镜，立在空中，以免他一时败阵，逃往别处。
二郎真君行至水帘洞外，定睛望去，只见那一群猴精，排作个蟠龙阵势，一个个执剑拈刀，舞枪弄棒，杀气森森。中军里，立一旗杆，上书“齐天大圣”四个字。
二郎神(上前叫道）那泼猴，有何本事？竟敢自称“齐天大圣？
话未了，见中有一位头戴紫金冠，身穿黄金甲，足蹬步云，手持如意金箍棒者挺身而出。
齐天大圣孙悟空(笑嘻嘻地道）你是何方小将，来此作甚？
二郎神(喝道）你这妖猴，哪里认得我！我乃玉帝外甥，显圣二郎真君，今蒙上命，来此擒你！
齐天大圣孙悟空(点头笑道）久仰大名，如雷贯耳。记得当年玉帝妹子思凡下界，与一杨姓凡人私配婚姻，生下一子，后来斧劈桃山救出生母的那个，可是你么？
俗语道，打人不打脸，骂人不揭短。孙悟空这一番话正好踩到了二郎神的痛脚。
二郎神听得此言，不由得心中发怒。
二郎神(喝道）妖猴，休得无礼！吃我一刀！
二郎神即举三尖两刃枪劈脸就砍，孙悟空眼疾手快，侧身闪过，急举如意金箍棒，劈手相迎。这两人交手，真可谓是棋逢对手，将遇良才。只见他们两个左攻右挡，前迎后架，斗了三百多个回合，也未见胜负……
大力鬼王调了二郎真君与六兄弟去提兵擒魔后，便去上界回奏。
灵霄殿内:玉帝，观音菩萨与王母并众仙卿正在讲话。
玉皇大帝(沉思道）今二郎已去赴战，怎么都一日了也未见回报？
观音菩萨(合掌道）贫僧请陛下，娘娘，与道祖同出南天门外，亲自去观战如何？
玉帝准奏，即摆驾，同道祖，观音，王母与众仙卿一起来到南天门。
早已有些接驾的天丁力士，打开了天门，远远望去，只见众天丁布罗网，围住四面，像极了围场捕猎的场景；托塔天王与哪吒父子二人，擎照妖镜，立在空中。真君，四大天王等众，虽那把孙悟空围绕中间，但不得近前，更别说擒拿了。
玉帝见状，有些失望地摇了摇头。
太上老君(提议道）待我助他一功。
观音菩萨你有何兵器？
老君即捋起袍袖，于左臂取下一个圈子。
太上老君此乃金刚琢，乃锟钢抟炼，养就一身灵气，水火不侵，能击万物！待我丢下去打他一下，好教二郎小圣去拿他！
言罢，将那圈子自天门往下一掼，滴溜溜，正好落在花果山营盘之内，恰好着大圣头上来了一下。那大圣只顾着与七圣交战，哪里晓得天上会“突然”坠下这么个兵器，恰好被打中了天灵盖，顿时就站立不稳，跌了一跤，爬起来刚想跑，却被二郎神的坐骑哮天犬赶上，照腿肚子上狠狠咬了一口，又被扯住摔了一跤。大圣急忙翻身却爬不起来，被那七圣一拥而上上前按住，用“捆仙绳”困了，又被他们使勾刀穿了琵琶骨，再也不能变化。
玉帝，王母，道祖及众仙卿见状，皆哈哈大笑，唯观音菩萨极为低声地叹了口气。
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