放出了凶狠的变异猎犬，夕阳还剩下最后一道微弱的光芒，这是人类仅有的防线，小罗一点点挪向汽车，去取防身的手枪，阳光一消失变异犬立即扑了过来，山姆勇敢的迎上去，一番厮打后，变异犬被小罗击毙，而山姆为了救主人也被咬伤，小罗赶紧回家给山姆注射了血清，但解药没有见效，就在小罗抱着爱犬低声唱着歌时，发现山姆已经开始变异了，小罗知道无法挽回，含泪结果了最亲密的伙伴！
失去了山姆，小罗也陷入巨大的悲伤和绝望，他在码头上布好陷阱，准备和夜魔同归于尽，男夜魔魔又出现了，他似乎就是首领，指挥着夜魔们发动攻击，掀翻了小罗的车，小罗眼睁睁的看着首领逼近，突然一道强烈的紫外线照亮了黑夜，他的意识模糊了起来，隐约看见了一个人类，当小罗再次醒来时，发现伤口已被缝合，救他的人是一对母子，母亲名叫安娜，他们是听见小罗的广播后赶来的，小罗和安娜来到码头，发现这个陷阱，就是自己从前设置来捕捉夜魔的那种，安娜怀疑，夜魔已经进化出了思考和感知能力，他们来到水池边，孩子开心地跳进了凉水中玩闹，这让小罗突然灵光一现，他回到实验室，把冰块放在女夜魔的身下，或许降低温度可以使解药生效！
安娜说不远处就有一个幸存者基地，但小罗根本不信，安娜说希望是存在的，只要你认真倾听，正在此时，窗外传来异响，原来他们的藏身之地暴露了，小罗打开紫外线灯，很快就被夜魔扑灭，他又引爆了炸弹，冲天的火光似乎逼退了夜魔，哪知首领已经悄悄进了屋，趁其不备猛烈袭击了他，小罗拿起枪一阵扫射，但这微弱的火力哪里抵挡得住？夜魔们很快就卷土重来，小罗带着安娜母子，躲进地下的实验室，发现解药竟然奇迹般的生效了！
女夜魔又现出了人类的模样，但此时夜魔们也攻入了地下室，从这里开始影片设置了两个结局，第1个结局是，小罗把研制成功的解药交给安娜，自己和夜魔们同归于尽，用生命守护了信念，安娜将解药送到了幸存者基地，为人类带来了希望，而第2个结局更加发人深省，在夜魔们攻入实验室后，首领发疯一般撞击着钢化玻璃，小罗大声喊道我可以救你们，把你们都变回人类，首领似乎听懂了他的话！
他悲伤而愤怒的在玻璃上画出了一只蝴蝶，而这正是女夜魔身下的印记，小罗瞬间明白了，原来女夜魔是首领的至亲，他缓缓放下枪，拔出了女夜魔身上的输液管，让她恢复了夜魔的样子，安娜惊讶的问你在干嘛？他回答我在倾听，小罗让安娜打开门，把女夜魔还给了首领，苏醒后的女夜魔与首领相拥而泣，小罗说了声对不起，为了研制解药，他曾捕捉过许多夜魔做实验，从未想过夜魔们，根本不需要他的拯救，他们不仅进化出了智慧，还拥有了和人类一样的情感，首领带着手下离开了实验室，小罗看着墙上那些因实验而牺牲的夜魔照片，突然意识到在他们心中自己才是异类，才是可怕的传说，第2天小罗随着安娜一起前往幸存者基地，他们继续发送广播寻找着自己的同类，在这个新的世界里，人类成了少数族群，尽管前路漫漫，充满未知，但他们已不再孤单。
只要能拥有彼此心怀勇气必将迎来光明和希望！
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