西夏

李德明继位后，倾力向河西走廊发展，南击吐蕃，西攻回鹘，大大拓展党项羌族的生存空间，李德明认为西平府地居四塞之地，不利于防守，不如怀远形势有利。1020年派遣大臣贺承珍督率役夫，北渡黄河建城，营造城阙宫殿及宗社籍田，定都于此，名为兴州。他对外仍向宋、辽称臣， [21] [24] 对内则完全是帝王气派。并伺机向西发展。数年间，西攻吐蕃和回鹘，夺取西凉府、甘州、瓜州、沙州等地。 [18] 其势力范围扩展至玉门关及整个河西走廊。

宋天圣十年（1032）李德明之子李元昊继夏国公位 [7] ， [23] 开始积极准备脱离宋。他首先弃李姓，自称嵬名氏。第二年以避父讳为名改宋明道年号为显道，并开始使用西夏自己的年号。 [25] 在其后几年内他建宫殿，立文武班，规定官民服饰，定兵制，立军名，创造自己的民族文字（西夏文），并颁布秃发令。并派大军攻取吐蕃的瓜州、沙州、肃州三个战略要地。这样，元昊已拥有夏、银、绥、宥、静、灵、会、胜、甘、凉、瓜、沙、肃数州之地，即宁夏北部，甘肃小部，陕西北部、青海东部以及内蒙古部分地区。 [23]

宋宝元元年（1038）10月11日，李元昊称帝，建国号大夏。宋朝不愿承认李元昊的帝位，并且下诏“削夺赐姓官爵”，停止互市。李元昊频繁派出细作到边境刺探军情，煽诱宋朝境内的党项人和汉人附夏。公开断绝了西夏同宋朝的使节往来，向宋朝送去“嫚书”，在“嫚书”中指责宋朝背信弃义，挖苦宋军腐败无能。又借辽朝的势力威胁宋朝，最后还表明西夏仍愿同宋朝和好之意。夏宋之间的战争终于不可避免。

和战北宋

好水川之战

好水川之战

李元昊称帝之后，宋廷上下极为愤怒，双方关系正式破裂。此后数年，元昊相继发动了三川口之战、好水川之战、麟府丰之战、定川寨之战等四大战役，歼灭宋军西北精锐数万人。并在授礼法延祚七年（1044），在河曲之战中击败携10万精锐御驾亲征的辽兴宗。此时，西夏总兵力约50万人。 [23]

大败宋辽之后，元昊沉湎酒色，好大喜功，导致西夏内部日益腐朽，众叛亲离。与没藏氏私通，生谅祚。又废皇后野利氏，改立与太子宁令哥订亲的没移氏为新皇后。没藏讹庞怂恿宁令哥乱。1048年，宁令哥弑杀其父李元昊，又被没藏讹庞处死。没藏讹庞拥立周岁的谅祚为帝，是为夏毅宗。 [26]

西夏方面国力也大亏。夏毅宗与夏惠宗时期时，夏廷对内进一步巩固统治，对外常与宋辽两国处于战争与议和的状态。夏毅宗继位时年幼，由其母没藏太后与没藏讹庞专政。当时辽朝辽兴宗再度攻打西夏，围攻兴庆府，最后西夏向辽朝称臣。 [27] 没藏太后荒淫好色，1056年，因李守贵与吃多己多次争宠，最后李守贵杀没藏后。事后也被没藏讹庞所杀。 [28] 没藏讹庞又将其女许配夏毅宗，以国舅和国丈的双重身份，独掌朝政。