大眼狼住在大山上。一天，它听狐狸说，山外边新建了一座城市。城里是什么样子？大眼狼很想知道。于是，它决定去城里看看。
它走到山下，遇到一头毛驴。毛驴问它：“你要去哪儿，走得这么急？”
“去城里。
“你胆子可真够大了，难道你忘了你是狼？山里人都讨厌狼，更何况城里人？”毛驴担心地说。
“可我决心要去。”大眼狼很坚定。
“真要去，那你也该化化妆，比如说，扮成一头小毛驴。”
“你帮我化化妆吧。”
毛驴答应了，它把自己的耳朵安到大眼狼的脑袋上，又把自己尾巴安到大眼狼的屁股上。大眼狼跑到河边照照，瞧，还真像一头大耳朵小毛驴！
大眼狼来到了城里，看到了高楼林立，汽车川流不息，它心想：城市比山里热闹多了。
“你好，大耳朵小毛驴！”一个名字叫茶茶的女孩向它打招呼。
“你这是去哪儿？”大眼狼问。
“去学校上学。”
大眼狼不知道学校是什么样子，它很想去看看，小姑娘就带它去了。
操场上，一群孩子见到大眼狼，惊讶的说：“来了一个什么怪物？”
“不是怪物，是小毛驴。”茶茶说。
孩子们相信了。可是好老师不相信，她是孩子们的班主任。她打量了大眼狼一番，说：“这可不是小毛驴，应该是狼。我们可以来验证一下。”
好老师弄来一些青草，让大眼狼吃。大眼狼暗暗叫苦，它从来没吃过草。但为了让老师相信它是驴，就大口大口吃起来。
“瞧它吃的多香啊！”茶茶和同学们高兴的说。
好老师说：“毛驴不仅吃草，还会叫，你叫一声给我们听听吧。”
这下难住了大眼狼，它可叫不出毛驴那种声音，假如学鸟叫学狐狸叫那还可以。
“我感冒了，嗓子疼。”它撒谎道。
“嗓子再疼，叫一声总该可以吧。”好老师不依不饶。
大眼狼只好学毛驴叫了：“呜—”
“听听这哪是驴叫？分明是狼嗥。”好老师肯定的说。
一听说是狼，孩子们害怕了，都藏到老师身后。茶茶哭了，说：“我受骗了。”
大眼狼很难堪，想一想，它终于说出实话：“请原谅，我说谎了，我不是小毛驴，我是狼。可我是一头好狼，从不伤害人。”
好老师笑了，说：“是驴是狼不重要，重要的是诚实。我看，你是一头好狼，大家会喜欢你的。”
孩子们不害怕了，对大眼狼说：“我们愿意和你交朋友！”
大眼狼听了，脸角湿了，心想：还是说实话好。
大眼狼想留下来上学，好老师答应了。可是校长不答应，说：“学校不要狼。”
“要它吧，要它吧！”同学们一起缠着校长央求。
校长被缠着没招了，说：“好吧。不过，得先考试。”
一听说考试，大眼狼慌了，要知道，它连笔都没拿过呢。
茶茶说：“别怕，我们教你。”
于是孩子们手把手教大眼狼，拿笔、写字，要教它算术、朗读。大家忙坏了，连午饭都来不及吃。大眼狼呢，它忙得饿晕了，孩子们又是掐它人中，又是挖它脚后跟，它才醒过来。“有吃的吗？”它问。
原来，它是饿晕了。
同学们给大眼狼买盒饭吃，它吃了三盒饭，不饱；又吃了三盒，还不饱。吃啊吃啊，一共吃了十二盒饭，大眼狼才打着饱嗝说：“我饱了。”
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