包不同带着三女路过丐帮大义分舵，无意间看到分舵长老想要谋反，包不同最是见不得有人有人背后暗算别人，直接冲出去和长老们战在一起，阿朱阿碧虽有些武艺但到底是弱的很，只在一边护着王语嫣，一旦要走能及时带着王语嫣离开。

四大恶人里的风波恶正好奉命前来打探丐帮情况，看到包不同正在和丐帮长老打架，当即兴奋的加入，有了风波恶的加入，包不同压力瞬间轻松，二人是愈战愈勇，只把分舵打的四处躺人。

乔峰收到消息后急忙结账带着段誉赶到分舵，段誉见到王语嫣就兴奋的很，“王姑娘，这么巧。”

王语嫣点点头，悄悄往阿朱阿碧身后躲，但段誉仿佛看不到一样绕过阿朱阿碧要和王语嫣交谈，惹得王语嫣苦不堪言。

乔峰一来包不同和风波恶瞬间被打败，风波恶眼瞅时机已失，再加上段誉在旁边，趁着段誉没空理自己直接运轻功逃走。包不同看到风波恶走了，也不再反抗，将自己打架的原因告知乔峰后就带三女子离开。段誉想跟上，但是被包不同冷眼一看，只得尴尬的留下，等到看不见王语嫣后，这才安静的回到乔峰身边。

原来这一切都是全冠清所为，四大长老反叛帮主，亦是受其挑唆。众人质问全冠清，全冠清却反过来指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主，他这是为帮众除害。

乔峰只觉荒谬至极，当众和全冠清理论，至情至理，加之段誉在一边出言附和，怼的全冠清一时说不出话来。依照帮规，叛帮者死罪，执法长老请出法刀，欲处决四大长老。乔峰又尽述四大长老功记，甘愿自己流血为其赎罪，令四大长老感激不已。

紧急军情传来，徐长老却不许乔峰拆阅。乔峰虽然不解，但以为长老是为了自己安全才要先看，故而也不多说什么。段誉却看不惯徐长老的做法，他大哥身为丐帮帮主为何不能看，分明就是徐长老有二心，小声劝着乔峰要小心这个坏长老。

就在此时，谭公、谭婆、赵钱孙、单正及马大元遗孀康敏先后赶到，令大家惊异不已，这些人几乎从不插手帮派事务，怎么如今也来凑热闹呢？只见康敏出示马大元遗书，里面揭露乔峰乃契丹人事实，众人大惊。徐长老继而说出自己正是因为知道乔峰是契丹人，所以这军情绝对不能让乔峰看！

段誉有些懵，好好的大哥怎么突然变成契丹人了？疑惑的看向乔峰。乔峰也很疑惑，直接怀疑起遗书的真假。智光大师叹了口气，向大家说起尘封往事，乔峰这才知道自己父母被带头大哥及中原高手误杀经过。

徐长老也将带头大哥书信交与乔峰看，却被智光大师抢先撕去信尾署名，气的乔峰当即大怒，父母之仇不共戴天，誓要查出带头大哥，为爹娘报仇！

于是直接辞帮主之位转身离去，帮众虽然不想让乔峰走，但是因为乔峰契丹人的身份只能安静的看着他离开。段誉被这发展搞得更懵了，但是乔峰都走了，他留着也没意思，于是匆匆跟上乔峰离开。

回到家中，乔峰发现义父母已死，万分悲痛，不料却被赶来的少林众僧误会。段誉上前解释，却被误以为是一伙的，当即对二人喊打喊杀，乔峰不愿与少林为敌，于是带着段誉直接运功离开。经过此事，乔峰说什么也不愿让段誉再跟着自己，段誉只好一个人再次离开。

夜里，乔峰悄悄返回家中，埋葬二老后，乔峰趁着夜色前往少林找师父玄苦打探消息。却没想到玄苦在他到来前已遭人毒手圆寂，乔峰大惊到底是谁总是先他一步？小沙弥算着时间给玄苦大师送药，却刚好撞上乔峰抱着玄苦大师的尸体，直接认定乔峰就是杀害玄苦大师的凶手，大吵大闹的喊人前来。

乔峰愕然，想要解释，但是根本没人听他的，玄慈方丈到了以后直接下令捉乔峰。乔峰无奈之下只好立即运功逃跑，悄悄躲入菩提院想等玄慈方丈离开在出去。却没想到正好遇到假扮成止清前来偷经的阿朱，二人都以为自己自己被发现，于是都出手想要将对方打晕。

打斗声音引来了玄慈方丈，二人这才反应过来，逃跑时阿朱帮乔峰挡了玄慈方丈一掌，自己却深受重伤。玄慈方丈身后穷追不舍，乔峰只好抱起阿朱飞快逃走。等到终于摆脱方丈以后，乔峰将真气输入阿朱体内，真气只能救醒阿朱，却无法将其治愈。

患难之人，天涯沦落，乔峰阿朱长时间的相处二人感情渐深。恰巧"阎王敌"薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策。为救阿朱，乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。