这天，小智一行人朝着下个道馆所在地——红莲岛前进的途中，下起了雨。
看着掉下来的雨点，小智着急地说道：
小智“下雨了，我们赶紧找个地方避雨。”
小霞小刚同意了小智的话，向前跑了一会儿后，小霞看到前面有一所房子，于是说道：
小霞“那里……快点……”
进到屋子之后，小智对着屋子喊道：
小智“请问有人在吗？”
迟迟不见有人回应，小刚观察了下四周后说道：
小刚“感觉有点像演艺屋。”
小霞“总之啊，在雨停止以前，我们就先在这里休息吧！”
小霞地话，得到了小智小刚地同意。
就在小智一行人看房子周围的时候，皮卡丘突然叫了起来。
皮卡丘“皮卡～”
回过头就看到两只皮卡丘在仿佛照镜子似的的做动作，小刚看到后惊讶的说道：
小刚“两只皮卡丘？”
小霞跑了过去，抱起背对着自己的皮卡丘，说道：
小霞“好可爱啊！这只皮卡丘我要了。”
可是当看到正脸时，小霞吓的把那只皮卡丘丢下了。
小霞“什么啊？这个……”
小刚“这只皮卡丘好奇怪啊！可能是皮卡丘的新品种吧？”
这时突然出现了一个人，并且对那只奇怪的皮卡丘说道：
万能人物“唉，你的那个习惯还没有改过来啊！”
看着穿着和小智一样的人，小霞说道：
小霞“这次是小智……”
万能人物“我是演艺屋的伊美蒂。”
说完，奇怪的皮卡丘变回来了百变怪，回到伊美蒂怀中。
小霞“演艺屋……所以，你刚才才模仿小智。”
小刚则是看着伊美蒂怀中地百变怪说道：
小刚“原来是百变怪啊！”
小霞“好可爱啊！”
小刚“百变怪的变身应该能完全改变外貌的吧？可是脸孔还是百变怪啊！”
万能人物“（伊美蒂）嗯，这就是我烦恼的来源。”
万能人物“（伊美蒂）不过，变身这个技能只有百变怪可以学，其他神奇宝贝都是不会的。”
万能人物“（伊美蒂）对了，我的百变怪可是很厉害的，要不要比比看？”
小智“好啊！”
小智“杰尼龟，就决定是你了。”
杰尼龟“杰尼～”
万能人物“（伊美蒂）百变怪，变身。”
百变怪上来就使用了变身，不过面孔还是百变怪的样子。
万能人物“（伊美蒂）百变怪，水枪。”
小智“缩壳。”
而小智则是让杰尼龟使用了缩壳，水枪打在杰尼龟身上，根本没有造成伤害。
小智“杰尼龟，泡泡火箭头槌。”
万能人物“（伊美蒂）百变怪，快避开。”
小智“急冻光线。”
万能人物“（伊美蒂）百变怪，我们也使出急冻光线。”
双方急冻光线碰撞在一起，不过明显是杰尼龟的等级更高一筹，直接压住了百变怪。
小智“杰尼龟，火箭头槌。”
杰尼龟趁百变怪还未反应过来，直接使出火箭头槌命中百变怪，百变怪失去了战斗能力。
在替百变怪恢复体力后，伊美蒂对小智说道：
万能人物“（伊美蒂）没想到你的杰尼龟这么强。”
小智“还好了啦，只要多加练习和锻炼，神奇宝贝都会变强的。”
然后小智等人就参观了伊美蒂的化妆间的地方，也知道了伊美蒂的烦恼。就在这时，火箭队还是出现，并抢走了百变怪。
伊美蒂看到百变怪不见之后，立刻担心的说道：
万能人物“啊～百变怪不见了。”
小刚“超音蝠，你去侦查一下。”
小刚派出了超音蝠寻找百变怪的下落。
经过了一段漫长的等待，超音蝠终于回来了。
皮卡丘“皮卡～”
皮卡丘经过和超音蝠交流后就带着小智等人出发寻找百变怪了。
终于在一栋房子找到了，而且百变怪也在火箭队的努力下可以完美变身了。
火箭队“（喵喵）喵～接下来变身为迷你龙。”
在窗外就看到喵喵拿着一本书，想让百变怪变成上面的迷你龙。
小智“你们想得美！”
火箭队“（武藏）什么人？”
小智“既然你诚心诚意地发问了……”
小刚“我们就大发慈悲地告诉你……”
小霞“为了防止世界被破坏……”
万能人物“（伊美蒂）为了保护世界的和平……”
小智“贯彻爱与真实的正义……”
小霞“可爱又迷人的主人翁……”
小智“小智……”
小刚“小刚……”
小霞“小霞……”
万能人物“（伊美蒂）伊美蒂……”
小刚“我们是穿梭在银河的神奇宝贝队……”
万能人物“（伊美蒂）白洞，白色的明天在等着我们。”
皮卡丘“皮卡～”
这是在演艺屋，伊美帝提出的建议，大家也跟着模仿了一回。
听着既熟悉又陌生的台词，武藏气愤的喊道：
火箭队“（武藏）可恶的小鬼头……”
万能人物“（伊美蒂）快把百变怪还给我。”
这时，看着那边已经变成喵喵的百变怪和喵喵，小霞惊讶的说道：
小霞“百变怪不是无法做脸部模仿吗？”
火箭队“（武藏、小次郎）百变怪，已经在我们火箭队的训练下可以完美变身了。”
万能人物“（伊美蒂）谢谢你们！”
火箭队“那……百变怪还你，我们要走了。”
然后武藏就把其中的一只喵喵递给伊美帝，然后就要乘热气球走。
万能人物“（伊美蒂）等等……这不是我的百变怪。快把我的百变怪还给我。”
小霞“这是怎么分辨出来的？”
小智“这就是神奇宝贝和训练家之间的羁绊了。”
而这时百变怪也在咬了一口武藏后，被武藏扔了出来，伊美帝高兴的接住了百变怪。
小智“皮卡丘，十万伏特。”
火箭队“好讨厌地感觉啊！”
就这样，伊美蒂的演艺屋又重新开张了，而小智等人在告别她和百变怪之后，也继续他们的旅行了。
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