underworld，俗称世界之下，是ut粉丝最不愿提起的一个AU，他的可怖程度可与HELP_TALE相媲美。

游戏背景大致与HELP_TALE相似，也是同样的是frisk不断重置使怪物们成为了真正的怪物。怪物都只有一个目标，就是将frisk抓住然后杀死。

零散设定

在这个世界里Frisk的存读档能力被Chara掠走了，一旦ta死亡，那就是真正意义上的死亡，在那之后Chara便会彻底地重置世界，让噩梦降临在一切的最初之时。

在怪物们身上的转变都是在一瞬间内发生的，但之后他们无时无刻不身处在无尽的苦痛之中，但怪物们之间的关系还是与转变前是一样的。

Toriel出于极度的孤独感并不想让你离开她，但她对自己的力量失去了控制无法再刻意地避开你，因而和她的战斗中得时刻集中精神哦。

sans会在你转身和他握手的时候杀死你。

sans不再能使用Gaster Blasters了。

如果你和papyrus战斗的话，他就只会站在那儿什么都不做，因为他没有理由要和你战斗，况且他也看不到或者听不到你的任何有关战斗的举动。战斗整个就是白搭。

papyrus基本不能说话，从他颈椎那流出来的液体使人难以听清他在说什么，最好的和papy交流的方式就是观察他那含糊的肢体动作。

普通人设

在AU里，sans成为了一个拥有两个审判眼的巨型骷髅，papy被sans吃掉了头和手。福因为从高处掉下砸到砖块而流血（从山上跳下来的，下面有花，但是不多）。小花也因怪物原因害怕。宅龙彻底被融合怪占据。鱼姐与他的矛融为一体。蜘蛛娘也和他的宠物融合。羊爸不再将人类灵魂储存，而直接将人类心脏挂在胸前。

「Sans」

这是一个无比壮硕的巨型骷髅，尤其是脑袋。龙骨炮的数据与他的头相融合，这使得他拥有了两个不同颜色的眼睛，但因此他无法使用龙骨炮。他的脑袋上有裂痕，生气时还会冒出烟。但是他却有一个清醒的脑袋，会对Frisk进行指责。

甚至，他会在与你转身时，直接杀死你。（也有传闻说是扯下手臂）

不要妄图战胜它，因为那毫无希望可言

Sans拥有着攻防100000的恐怖数值，你几乎无法对其造成任何伤害。

「Papyrus」

Papyrus的头与手都直接卡没了（二设表示卡在了Sans体内）

他什么也做不了，包括他最喜欢的做意大利面。倒是他的脊柱确是一直在流石油。

他是这个世界里最安全的角色，同样的，你也无法向他发起战斗，因为那毫无意义。你只能通过他意义不明的莫名肢体运动来模糊地判断他的意思。

「Toriel」and「Asgore」

Toriel的头与原版Asriel的大招羊头高度吻合，有着四个角，疑似数据已被融合。她失去了她的下巴，这使得她舌头一直垂下可见。同时，她有一只手臂似乎已经摔断了。

但是她仍然能克制杀死Frsik的欲望，强烈的孤独感令她试图保护Frisk,但是她已经失去了对力量的控制,无法发出“假攻击”，因此她很容易会“误杀”Frisk。

而Asgore的样貌变得异常丑陋而恐怖，甚至胸前还挂上了六个人类的心脏。他仍然想念Toriel，同时他还拥有着近乎与原版羊爸十倍的力量。

「Undyne」and「Alphys」

Undyne的数据与决心，存档点，长矛等进行了融合，这使得她现在就像一个深海中的捕食者，长着巨大密集的利齿，手也与长矛融合在了一起。或许是因为UnderWorld只存在屠杀线，她一直都痛苦得以不灭状态存在。

她可以将自己头上的灯伪装成存档点并将试图存档的Frisk杀死，但她再也不能弹钢琴了。

而Alphys则与真实验室中的融合怪们黏在了一起，这使得Alphys完全发不出声音，成了哑巴。

同时，这样的她也无法帮助MTT完成TA的机械形态。

「Napstablook」and「Mettaton」

小幽灵拥有了了三只黄色的眼睛，且同样在了流石油。不过他很弱，因为他的眼泪会伤害他自己。

至于MTT则没有在TA的机器人形态之中，以幽灵形态存在的TA依旧恐怖渗人。但有传说她曾经有过自己的机器人形态，只不过是个失败品。

「Muffet」

Muffet则是与自己的蜘蛛宠物还有茶壶的数据融合在了一起。她的身体就是一个巨大的茶壶。