中世纪末期，尼克劳斯躲避着来狼人、女巫、血猎的追杀。那时的他并没有那么强大，孤独无时无刻不在吞没他。就是在那个时候，一个泥人来到他的身边，他也是世界上的唯一马里之沃，一个可以消灭世界存在的可怕的怪物。或许是人性还没完全丧失，也或者是凝望深渊太久了，一个点子在他心里成型。
“你有意识？”
原本的利用在得知马里之沃拥有意识之后都烟消云散了，自然的两个异端成为了兄弟，直到…
“王，杰瑞的来信。”
古老的神秘瀑布镇孕育了无数的超自然事件，而如今世界上唯一一个三族的异端就生活在这里，公交站台上下来一个女人缓缓的朝着塞尔瓦托学校走去。学院里众人一脸沉重的讨论着丽兹失踪的事情，时间已经过去三周了，对于丽兹是怎么失踪的他们还是毫无头绪。
“或许她去找乔茜了，就像之前去找霍普一样。”
“不论如何都要尽快找到她，她才转化没多久还是力量强大的三族，任由她在外面不论是对她还是人类都不安全。”MG担忧的说道。三周前他下定决心要告诉她答案，他爱她时间已经证明了这些，但是第二天清晨她却失踪了。
“MG，你还好吗？”霍普看着MG一个人在校园外的花园里缓缓走到他的身边拍拍他肩安慰道。
“我没事，我只是…都怪我，如果不是我犹豫不决她不会走的，我应该勇敢一点告诉她的。”
“大家！”
杰瑞呼唤着小队的成员来到了地下室，“我向往常一样在森林里面训练，突然感应到魔法的气息，然后就看见了这个人。”
杰瑞移开身子，大家的目光都望向笼子里面……
“乔茜！”
………
新奥尔良一个阴暗的地下室里，丽兹缓缓的睁开了双眼，映入眼帘的是一个人。
“你好呀美丽的小姐，先自我介绍一下，我叫克劳斯新奥尔良的王者，欢迎你来做客。”
“怎么回事，你所谓的做客就是把人锁在这个肮脏阴冷的地下室里面吗？”丽兹突然冷静下来询问道：“你想要什么？”
“我听说你是混血的眷族，以防万一只能委屈你呆在这里。”看着面前突然冷静下来的丽兹，尼克露出了玩味的笑：“现在，我问你答，如果你都答出来了，我可以给你自由。”
“那么提问开始了……”
“乔茜，事情就是这样，丽兹已经失踪了三周了，我们希望你可以帮忙找到她。”
乔茜搭好媒介盘腿坐在地上牵着霍普的手开始念动咒感应丽兹，转眼间神念来到了新奥尔良，然后是地下室，一个男人背对着看着丽兹…
“啪”重物掉落的声音打断了咒语的吟唱，霍普睁开双眼一脸震惊的样子。
“霍普，你怎么了？”
“我，我没事。”霍普回应道，随后精神恍惚的朝着房间走去。
Dear 里克
你好老朋友，你的女儿我请过来做客了。
你的老朋友 K
校长室的桌面上一封信件瘫在那里，显得格外宁静。
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