小黑离开农场之后，农场主约翰逊接连几天对农田喷洒了剧毒农药灭杀蝗虫，却没有想到，蝗虫吸收了大量有机PCB（多氯化联二苯）导致了细胞变异 从最开始的正常的蝗虫样子长到了50厘米大小，其中更是有两只巨大化长到了78米高，变成了昆虫怪兽马加巴
两只怪兽一雄一雌，都将PCB作为养料，雄性怪兽每天飞出去寻找吃的，雌性在巢穴里驻守，保护和孵化虫卵，这天，约翰逊继续命令农民开私人飞机播撒农药，被出来觅食的雄性马加巴发现，对发动机敏感的马加巴袭击了飞机带走了飞机内的PCB回到了巢穴里
起初约翰逊先生还妄想将这件事情隐瞒下来，但是需要觅食的马加巴在一个星期之内造成了三起空难，同时，UMA先进的雷达系统将怪兽的飞行轨迹完全记录了下来，那奇奇怪怪的行进路线根本就不是人能弄出来的，于是杰克，简与劳埃德前往了约翰逊农场调查这件事情，另一位在农场工作的农民偷偷给了简一张纸条，而农场主约翰逊很快发现了他与简站在一起，立刻过来将他赶走，并且还污蔑他脑子有问题
就在他们离开时，三人的飞机遭到了袭击，一大群的蝗虫飞过来袭击了他们，为了安全着想三人只能进行着陆，而简也找到了一份样本，50厘米长的蝗虫幼虫，吓了劳埃德和杰克好大一跳，三人赶紧带着样本回到了基地，交给查尔斯进行化验，等结果出来后，为了拿到农药样本，杰克三人加上金再一次来到了农场
约翰逊这个人根本就不听UMA的告诫，更是不愿意交出样本，甚至对杰克和金开了枪，他已经被举报了一次了，要是再被抓住他就要去坐牢了，这一会儿时间，蝗虫朝着他们成群结队的飞来，约翰逊为了带走大批风农药，立刻开车离开了这里，还将手上的猎枪给了他仅剩的农民，让他看好仓库，不要让UMA的人靠近，但是本身就希望有人可以将马加巴杀死的农民，很轻易的就让杰克他们进入了仓库，取得了样本，就在他们要离开时，马加巴到了，它袭击了仓库，找到了它想要的PCB，杰克三人带着这个农民一起开车跑路，劳埃德将样本数据传给了查尔斯，开飞机与马加巴缠斗
劳埃德·怀尔德哦！天哪，又来了一只同伙
在劳埃德与怪兽缠斗时，杰克他们在路上又发现了一个样本，还是体型巨大的样本 他们根本带不回去，那是马加巴幼虫蜕下的壳
劳埃德打死了一只怪兽，怪兽落地燃烧，放出来了浓浓的黄绿色烟雾，幸好周围没有人，不然这带毒的烟雾还不知道要造成多大的伤害呢
得到了样本的查尔斯制作出了中和剂，而阿瑟早在第一次知道那只大蝗虫是因为化学毒物造成时，就发布了黄色警戒，这代表着他们将进行一场可怕的化学战争
阿瑟和查尔斯驾驶战机出动了，杰克他们也跟着那位农民找到了马加巴的巢穴，雌虫正在保护和孵化着它们的虫卵，三人朝着怪兽进行了攻击，劳埃德解决掉另一只雄虫之后立刻飞来援助，将雌虫从虫卵那里引开，那位叫做桑迪的农民趁着怪兽不在，拿着斧头冲过去将怪兽虫卵砸的稀碎，发现卵被偷袭，怪兽立刻返回去保护虫卵，杰克将桑迪拉回来之后，就变身葛雷奥特曼与怪兽进行了缠斗
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