洛基辞别了诺恩斯，前往斯瓦塔尔夫海姆。矮人的国度的地面上只有山林和一个巨大的泥团，除此之外空无一人，洛基也不禁敬佩他们的效率——离开时奥丁的“遇阳光化岩石”的诅咒早已生效，为了把他们一并带走只能挖了这个空心泥团;洛基路过约顿时还见到了受雇去斯瓦塔尔夫的伐木工，据他们说这已经是第三次去了；与伐木工们同行的还有不少农民，他们打算趁着农闲去矮人国做工，那里正深陷粮食紧张，高薪聘求食物和雇农。
洛基藏好了行李，轻轻推开泥团上的木门，变成苍蝇从门缝飞了进去。木门的另一面有两幢长屋和一座楼梯，洛基飞下楼梯，看到正在建设的城市和明亮的灯光下忙碌的矮人。
这是一座庞大的城市，即使它还没有被建成。精巧的机关、细致的雕刻、光滑如婴儿皮肤的板材都像在告诉他斯瓦塔尔夫海姆人的技艺多么精良，更别提那些从他耳边飘过的声音了：不行！你这样它十年之后就锈完了，得这样，它才能三十年不锈……把这些碎木料交给伊娃去做纺车……钢针好了没有……快把重犁拿来，能调深浅的大的，那些巨人要到了……
但也不只有这些：该死！又是这些烂矿……这边要见底了……
洛基若有所思，但看到前面已经没什么好看的了，便原路返回。
离开后他变回原样，兜兜转转来到了亚尔夫海姆——光精灵的国度。没有生物会厌恶亚尔夫海姆的鲜花，而此时正是花开的时候：红色的花球点缀在冬青的绿叶间；玫瑰恣意舒展着花瓣，引来嗡嗡的蜂蝶；三色堇在微风中慵懒地摇晃着，似是在欣赏铃兰随风摇曳的身姿……沐浴在苏尔和煦的光辉下的还有陌生的身影，“请问它叫什么？”洛基笑着问一个和那簇陌生的花玩乐的光精灵，一朵朵别致的绿色小花不疏不紧地拥成一团团花球。花下的光精灵注意到他，起身说：“我们也才认识，它们说它们叫木绣球。你是来看花的吗？”
“对，现在好像正是花开的时候。有什么推荐吗？”洛基忍住了没摸她的金发。
“前两天刚在山谷里发现了一种新花，和杯子一样，我带你去吧。”……
亚尔夫海姆总能让洛基愉快，当他踏出这片土地后随即变成了一只游隼，飞向华纳海姆。那里拥有九界最零散的陆地，河湖海洋是那儿最不缺的景观，出产的水产享誉九界。但吃鱼只是其次，洛基的首要目的是魔法。
华纳神族掌握着阿萨神族都不知道的魔法，对洛基这个贪婪的咒法吞噬者来说是挡不住的诱惑。他如往常一样飞到那位古老的女神的 窗边，却发现她关着窗户。看来今天不在，洛基歪了歪脑袋，拍拍翅膀离开了……
饱餐了几顿鱼虾贝肉后，在华纳闲逛了好几天的洛基最终还是没鼓起勇气去海边、哪怕是湖边看看—要是掉水里可没有能捞他的，这只旱鸭子连鱼都不怎么钓，小时候每次洗澡都是灾难—于是他收拾好行囊，为故乡的亲友准备了礼物，离开了华纳海姆。
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