关羽、岳飞历经千难万险，闯过五关，终于与刘备、陈宫相聚。兄弟重逢，恍若隔世，自是一番感慨。众人稍作休整，便一同前往芒砀山，欲与张飞会合。
芒砀山山高林密，地势险要，张飞自徐州兵败后，便在此处落草为寇，招兵买马，积蓄力量，等待与刘备等人重逢。这日，张飞正在山寨中与部下商议事务，忽闻刘备等人到来，大喜过望，飞奔出寨迎接。
兄弟相见，激动万分，张飞紧紧握住刘备的手，泪水夺眶而出：“大哥，俺以为再也见不到你了！”刘备亦是热泪盈眶，拍着张飞的肩膀说道：“三弟，让你受苦了！如今我们终于团聚，日后定要齐心协力，共图大业。”关羽、岳飞也上前与张飞拥抱，互诉别后之情。
众人在芒砀山安营扎寨，商议今后的打算。陈宫分析道：“如今曹操势力强大，我们不可与之正面抗衡。当务之急，是寻找一处立足之地，休养生息，积蓄力量。”刘备点头称是：“先生所言极是。只是这立足之地，却不知何处可寻。”众人一时陷入沉思。
然而，他们还未商议出结果，麻烦便接踵而至。原来，蔡阳乃是曹操麾下大将，其外甥秦琪被关羽斩杀于黄河渡口。蔡阳得知外甥惨死，悲痛欲绝，发誓要为秦琪报仇。他不顾曹操的军令，私自率领三千士兵、三百家丁，一路追踪而来，直抵芒砀山下。
蔡阳在山下叫骂挑战，张飞听闻，顿时火冒三丈，手提丈八蛇矛，就要下山迎战。刘备连忙阻拦：“三弟，不可冲动。蔡阳此来，气势汹汹，我们需从长计议。”关羽也说道：“此事因我而起，就让我去会会他。”说罢，手提青龙偃月刀，翻身上马，向山下奔去。
岳飞见状，也拿起沥泉枪，紧跟其后：“关兄，我与你同去！”两人来到阵前，蔡阳见了关羽，怒目圆睁，大声骂道：“关羽，你这匹夫，杀我外甥，今日便是你的死期！”关羽抱拳道：“蔡阳，秦琪阻拦我寻兄之路，还口出狂言，我不得已才将他斩杀。你若识相，就此退兵，以免伤了和气。”
蔡阳哪里肯听，挥舞大刀，直取关羽。关羽毫不畏惧，举刀相迎。两人你来我往，大战数十回合，难分胜负。岳飞在一旁观战，见两人打得难解难分，心中暗自赞叹蔡阳的武艺。但他深知关羽的实力，相信关羽定能取胜。
此时，刘备在山上见关羽久战不下，心中焦急。陈宫献策道：“主公，可让张飞率领一支人马，绕到蔡阳背后，前后夹击，必能取胜。”刘备依计而行，张飞领命，率领一队人马，悄悄绕到蔡阳背后。
蔡阳正与关羽激战，忽闻背后喊杀声起，回头一看，只见张飞率领人马杀来。他心中一惊，顿时乱了阵脚。关羽见此机会，大喝一声，手起刀落，将蔡阳斩于马下。蔡阳的士兵见主将被杀，纷纷四散奔逃。
赞诗
豪杰相聚芒砀巅，壮志未酬心自坚。
蔡阳为甥兴兵至，关岳迎敌战阵前。
青龙舞动寒光闪，蛇矛挥舞气势全。
且看风云多变幻，再观豪杰斗坤乾。
芒砀山一战，关羽斩杀蔡阳，大获全胜。然而，曹操得知蔡阳战死，必定不会善罢甘休。刘备等人在芒砀山又将如何应对曹操的报复？他们又能否找到立足之地，实现自己的抱负？欲知后事如何，且听下回分解。
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