建安二十二年，正值刘备巩固益州、岳飞治理扬州之际，南方南蛮之地却涌起波澜。南蛮王孟获，麾下兵强马壮，其野心勃勃，觊觎蜀汉边境的富饶土地，遂纠集各部蛮兵，号称十万之众，悍然入侵蜀汉南部边境。
消息传至益州，刘备大惊，急召诸葛亮、庞统等谋士商议对策。诸葛亮神色凝重，进言道：“南蛮之地地势复杂，蛮兵野性难驯，此次来犯，不可小觑。但我军若处置得当，不仅能击退蛮兵，还可令其心服，保南方长久安宁。”刘备点头称是，问：“先生认为何人可担此重任？”
诸葛亮沉思片刻，答：“需得一员智勇双全之将，方可胜任。”话音刚落，帐下魏延挺身而出，大声道：“末将愿往，定斩孟获首级，献于主公！”诸葛亮却摇头道：“南蛮之地，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。此次出征，非寻常战斗可比。”
此时，老将黄忠站出，说道：“丞相所言极是，吾虽年迈，但愿随军出征，为主公效力。”诸葛亮微笑道：“黄将军忠勇可嘉，然此次任务艰巨，需用奇谋。”
正商议间，参军马谡进言：“丞相，我举荐一人，可担此大任。”众人望去，马谡接着说：“马岱熟读兵书，且为人沉稳，定能不负众望。”诸葛亮听后，点头赞许：“马岱确是合适人选。”
于是，刘备任命马岱为帅，黄忠、魏延为副将，率领五万大军，南下抵御南蛮入侵。大军浩浩荡荡，一路向南方进发。
到达边境后，马岱安营扎寨，与南蛮军对峙。孟获得知蜀汉派来援军，不以为意，笑道：“区区蜀汉军队，怎能抵挡我南蛮铁骑？”他亲自率领蛮兵，前来挑战。
马岱升帐点兵，命魏延出战。魏延领命，手提大刀，纵马出营。孟获见魏延前来，拍马上前，两人战在一处。魏延刀法精湛，孟获也不甘示弱，双方你来我往，大战数十回合，不分胜负。
此时，黄忠在阵中见魏延久战不下，心中焦急，对马岱说：“将军，让我前去助他一臂之力！”马岱应允。黄忠提刀上马，冲入战阵。孟获见又来了一员老将，心中不屑，正欲迎战，却不料黄忠刀法凌厉，与魏延配合默契，孟获渐渐抵挡不住。
孟获见势不妙，拨马便走。马岱见状，下令追击。蛮兵见主帅败退，顿时大乱，纷纷逃窜。马岱率军乘胜追击，斩获颇丰。
首战告捷，马岱并未放松警惕。他深知孟获不会善罢甘休，定会再次来犯。于是，他与黄忠、魏延商议，决定设下埋伏，诱敌深入。
果然，孟获回去后，心中不服，又召集各部蛮兵，准备再次进攻。他自以为熟悉地形，便率领大军，贸然闯入蜀汉军队的埋伏圈。
只听一声炮响，伏兵四起。黄忠、魏延从两侧杀出，马岱率主力从正面猛攻。蛮兵陷入重围，死伤无数。孟获奋力拼杀，试图突围，但最终被马岱生擒。
马岱将孟获押回大营，刘备得知后，下令将孟获押至益州。众人都以为刘备会严惩孟获，可刘备却亲自为孟获松绑，问道：“你可心服？”孟获昂着头，大声道：“我不过是中了你的诡计，若有机会再战，我定能取胜！”
刘备微微一笑，说道：“好，我便放你回去，你可再整军马，与我军再战。”众人皆惊，不明白刘备为何如此宽容。刘备却胸有成竹，他深知，只有让孟获心服口服，才能真正平定南蛮。
孟获被放回后，又会如何行动？刘备此举，能否换来南方的长久安宁？曹操在北方，听闻南蛮入侵，又会有怎样的打算？且看各方势力在这乱世中如何继续角逐，且听下回分解。
赞诗
建安蛮寇扰边疆，蜀汉挥师意气昂。
马岱施谋擒敌首，黄魏奋勇战蛮王。
攻心妙策安南土，释敌宽怀展义彰。
且看风云多变幻，再观豪杰斗豪强。
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