南蛮王孟获野心勃勃，不听劝阻，再度兴兵犯境。此次，他率领大军长驱直入，直逼益州。消息如急风般传入汉中王府，刘备得知后，神色凝重，深知南蛮此次来势汹汹，不可等闲视之。
当即，刘备紧急召集赵云、诸葛亮、庞统、陈宫等人商议对策。诸葛亮手摇羽扇，率先开口：“南蛮之地山川险阻，蛮人习性剽悍，然其军队虽众，却无严明纪律，可用智破之。”庞统点头赞同，补充道：“且蛮人多倚仗地形与蛮力，我军需避其锋芒，以奇谋妙计制敌。”陈宫也进言：“当务之急，是先稳固防线，再寻机出击。”
刘备听后，心中已有定计，他看向赵云，说道：“子龙，此次重任就托付于你，务必保益州百姓平安。”赵云抱拳领命，神色坚定：“主公放心，云定当竭尽全力，击退蛮兵。”
于是，赵云挂帅，诸葛亮、庞统、陈宫为军师，率领大军前往益州边境御敌。大军行至益州边境，赵云安营扎寨，与南蛮军对峙。
孟获得知蜀汉派来赵云等一众谋士，心中却不以为然，自负地对部下说：“管他是谁，我南蛮铁骑，纵横南疆，何惧他们！”遂亲自率领大军前来挑战。
赵云升帐点兵，命张飞出战。张飞领命，手持丈八蛇矛，纵马出营。孟获见张飞前来，拍马上前，两人战在一处。张飞吼声如雷，攻势凌厉，孟获虽奋力抵挡，但渐渐不敌。
此时，孟获军中一员猛将兀突骨，身披藤甲，刀枪不入，冲入战阵，替下孟获。张飞见兀突骨来势凶猛，心中一惊，与他战了数合，发现寻常兵器难以伤他，便虚晃一枪，拨马回营。
赵云见张飞回营，询问战况，张飞将兀突骨的厉害告知。诸葛亮沉思片刻，说道：“藤甲虽坚，却怕火攻。”庞统也点头道：“不错，可设下火攻之计，破其藤甲兵。”
于是，诸葛亮、庞统、陈宫三人商议，定下计策。赵云依计而行，先派小股部队前去诱敌，且战且退，将兀突骨的藤甲兵引入一条山谷之中。
山谷两侧早已埋伏好弓箭手，待藤甲兵全部进入山谷，赵云一声令下，弓箭手万箭齐发，火箭纷纷射向藤甲兵。山谷中瞬间燃起大火，藤甲兵被大火包围，惨叫连连。兀突骨虽勇猛，但也无法抵挡大火，最终葬身火海。
孟获见藤甲兵全军覆没，又惊又怒，再次集结兵力，准备与蜀汉军决一死战。诸葛亮得知后，笑道：“孟获如此顽固，今日便让他心服口服。”
庞统献上一计，让陈宫率一军在前方与孟获正面交锋，佯装败退；赵云、张飞各率一军，从两侧包抄；诸葛亮则亲自率领一支精锐部队，绕道孟获后方，断其退路。
战斗打响，陈宫依计与孟获交战，没几个回合便假装不敌，率军后退。孟获以为蜀汉军胆怯，率军紧追不舍。追至一处开阔之地，突然，赵云、张飞从两侧杀出，将孟获军队团团围住。孟获奋力抵抗，却难以突围。
正在此时，诸葛亮率领的精锐部队也赶到，从后方发起攻击。孟获腹背受敌，手下士兵纷纷投降。孟获见大势已去，想要逃走，却被赵云生擒。
赵云将孟获押回大营，诸葛亮亲自审问。孟获依旧不服，诸葛亮笑道：“你可愿再与我军一战？若再输，便要心服口服。”孟获咬牙道：“若你能再放我回去，重新整顿兵马，下次定能取胜！”诸葛亮哈哈一笑，下令将孟获释放。
放走孟获后，众人不解，诸葛亮解释道：“南蛮之地偏远，若不能让孟获心服，日后必再反叛。只有让他真心归顺，才能保南方长久安宁。”
孟获被释放后，又会想出什么计谋？诸葛亮等人能否彻底平定南蛮？曹操在北方，听闻南蛮入侵，又会有怎样的行动？且看各方势力在这乱世中如何继续角逐，且听下回分解。
赞诗
南蛮犯境扰益州，众贤齐聚解国忧。
妙策频出破藤甲，奇兵巧布擒蛮酋。
七擒七纵怀仁厚，百战百谋展智谋。
且看风云多变幻，再观豪杰竞风流。
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