孟获遭擒又被放回，心中又羞又恼，自觉受了奇耻大辱，发誓要报此仇。他一面收拢残兵败将，一面派人联络周边的蛮王，以财宝、土地相诱，说服他们一同对抗蜀汉。没多久，便又集结起一支大军，气势汹汹地杀向蜀汉边境。
诸葛亮得知孟获卷土重来，却神色自若，与庞统、陈宫在营帐中商议对策。庞统道：“孟获此番再来，必定更加谨慎，我军须用奇招。”陈宫点头附和：“不错，可先示弱，让他放松警惕，再寻机而动。”诸葛亮微笑着摇了摇羽扇，眼中闪过一丝睿智的光芒，说道：“正合我意。”
赵云得令，命魏延率领一支老弱残兵前去迎敌。魏延虽心中疑惑，但还是依令而行。两军相遇，孟获见魏延所率军队人数不多，且士兵看起来毫无斗志，不禁仰天大笑：“诸葛亮莫非是黔驴技穷，竟派这般军队来送死！”说罢，便指挥大军掩杀过去。
魏延佯装不敌，转身就跑，孟获见状，以为蜀汉军不堪一击，心中大喜，率军紧追不舍。追了数里地，突然听到一声炮响，赵云率领精锐部队从斜刺里杀出，将孟获的军队拦腰截断。孟获这才知道中计，但此时想要撤退已经来不及了。
孟获急忙指挥军队抵抗，却发现自己的军队已经乱了阵脚。正在他焦急万分的时候，张飞又率领一支军队从后方杀来，与赵云前后夹击。孟获左冲右突，却始终无法突围。
眼见形势危急，孟获的弟弟孟优献策道：“兄长，我们可向附近的朵思大王求救，他的领地地势险要，易守难攻，我们先去那里暂避锋芒。”孟获无奈之下，只好听从孟优的建议，率领残军向朵思大王的领地逃去。
诸葛亮早料到孟获会有此举动，提前派马岱率领一支轻骑，抄小路赶往朵思大王的领地，在必经之路上设下埋伏。孟获等人逃到一处山谷时，马岱突然率军杀出，截断了他们的去路。
孟获见前后都是蜀汉军，心中绝望，但他仍不甘心束手就擒，挥舞着大刀，与蜀汉军展开殊死搏斗。然而，他的反抗终究是徒劳的，经过一番激战，孟获再次被赵云生擒。
诸葛亮再次在营帐中审问孟获，问道：“孟获，你第二次被擒，可心服？”孟获满脸不服气，大声说道：“这只是我一时疏忽，中了你的诡计，算不上本事，若有机会再战，我定不会输！”诸葛亮看着孟获，笑着说：“好，我再放你回去，你可整顿兵马，与我军第三次较量。”
众人对诸葛亮的决定十分不解，陈宫问道：“丞相，孟获如此顽固，为何还要放他？”诸葛亮回答道：“南蛮之地偏远，百姓风俗与我们不同，若不能让孟获真心归降，即便暂时平定，日后也必定会再次反叛。只有让他彻底心服口服，才能保南方长治久安。”
孟获被释放后，又会做何打算？诸葛亮能否成功让孟获归顺？曹操在北方，听闻南蛮与蜀汉的战事，又会有什么动作？且看各方势力在这乱世中如何继续角逐，且听下回分解。
赞诗
诸葛奇谋诱孟获，再擒蛮首显才略。
示弱佯输迷敌眼，分兵合击捣贼窝。
纵虎归山怀远略，攻心为上展宏谟。
且看风云多变幻，再观豪杰竞风波。
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