刘备在益州称帝后，一心北伐中原，兴复汉室。他命诸葛亮为北伐军师，张飞、赵云、马超等为大将，率领大军浩浩荡荡向北方进发。北伐军一路势如破竹，很快便逼近了天水郡。
天水郡太守马遵，听闻刘备大军来袭，惊恐万分，急忙与部下商议对策。此时，帐下一员小将挺身而出，此人正是姜维。姜维字伯约，自幼博览群书，兵法武艺，无所不通，且胸有大志。他向马遵进言：“刘备此次北伐，来势汹汹，我军不可正面硬敌。可设下埋伏，诱敌深入，再出奇兵破之。”马遵觉得姜维所言有理，便依计而行。
刘备得知天水郡有备，并未贸然进攻。他与诸葛亮商议，决定先派人去城中打探虚实。诸葛亮派赵云率领一支轻骑，前往天水郡挑战。赵云来到城下，搦战多时，却不见城中出兵。正在疑惑之际，突然听到一声炮响，姜维率领一支伏兵从侧翼杀出，将赵云团团围住。赵云虽勇，但姜维用兵如神，赵云一时难以突围。
正在危急时刻，张飞、马超率领援军赶到，姜维见势不妙，急忙率军退回城中。赵云回到大营，向刘备和诸葛亮讲述了交战经过，对姜维的武艺和智谋赞不绝口。诸葛亮听后，心中对姜维也颇为欣赏，说道：“我观姜维，乃一员不可多得的将才，若能收为己用，我军北伐大业，必能事半功倍。”
此时，岳飞在扬州，听闻刘备北伐遇姜维，心中一动。他想起自己在南宋时读过的史书，知晓姜维日后的成就。于是，岳飞立刻飞书刘备，信中写道：“主公北伐，遇姜维乃天赐良将。飞观其才，日后必成大器，望主公务必收之，以助兴复汉室大业。”
刘备收到岳飞的书信后，与诸葛亮商议。诸葛亮道：“既然岳飞如此看重姜维，此人必定不凡。我当用计，招降姜维。”于是，诸葛亮设计，先派人假装攻打冀城，引姜维前去救援。而后，又派人假扮姜维，夜袭天水郡，让马遵误以为姜维已经投降刘备。
姜维在冀城得知天水郡被袭，急忙赶回救援。却在途中遭到张飞、马超的伏击，姜维腹背受敌，走投无路。正在此时，诸葛亮亲自前来劝降，他对姜维晓以大义，诉说兴复汉室的理想。姜维见诸葛亮如此诚意，又听闻刘备乃仁义之君，心中感动，最终决定归降刘备。
刘备见姜维归降，大喜过望，亲自出城迎接。他拉着姜维的手，说道：“得伯约，如得良辅，我汉室复兴有望矣！”姜维跪地叩谢，发誓要为刘备效犬马之劳。
曹操虽已病逝，但曹丕继承了他的势力，对刘备的北伐极为警惕。他派曹真、张郃等将领，率领大军前来抵御。一场大战，即将在中原大地爆发。
刘备得到姜维后，如虎添翼。他与诸葛亮、姜维等人商议，制定了更加周密的北伐计划。而岳飞在扬州，也在积极筹备，准备随时响应刘备的北伐。
天下局势依旧紧张，各方势力在这乱世中继续角逐。刘备的北伐能否成功？曹丕又将如何应对？且听下回分解。
赞诗
玄德挥师北伐忙，姜维智勇绽锋芒。
岳飞飞书传佳话，诸葛用计纳贤良。
名将归心添虎翼，雄师破敌志高昂。
且看风云多变幻，再观豪杰斗疆场。
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