姜维归降刘备后，一心想要报答知遇之恩，当即向刘备与诸葛亮献上破天水城之计。他深知天水城防布局与守军弱点，侃侃而谈：“天水城倚仗周边地形，易守难攻，但城北有处低洼，每逢暴雨积水成泽，守军虽有防备，却也松懈。可趁雨夜掘堤放水，水淹城北，再趁乱攻城。”诸葛亮抚须点头，赞道：“伯约此计甚妙，正合我意。”
于是，刘备依计而行。诸葛亮命赵云、魏延率一支精锐，趁夜悄悄前往城北，掘开堤坝。一时间，大水如猛兽般向城北涌去。城中守军惊醒，只见大水漫灌，顿时乱作一团。姜维、张飞、马超则率领主力部队，趁乱攻城。他们架起云梯，奋勇攀爬，杀声震天。城上守军自顾不暇，难以抵挡，很快城门被攻破，刘备大军顺利占领天水城。
刘备进城后，安抚百姓，秋毫无犯。他深知天水乃北伐要地，必须派一员得力大将镇守。关羽主动请缨，抱拳说道：“兄长，云长愿守天水，定当不负所托，保此地万无一失。”刘备大喜，拍着关羽的肩膀道：“二弟出马，我还有何忧！”
关羽领命，着手整顿城防。他巡视各处关隘，加固城墙，增设烽火台，还亲自训练士兵，日夜不懈。城中百姓见关羽如此用心，纷纷称赞，民心安定。
曹丕得知天水城被刘备攻破，关羽镇守，心中大怒。他召集曹真、张郃等将领，商议对策。曹真进言：“天水乃战略要地，如今被刘备占据，对我军极为不利。可派大军前去夺回，挫一挫刘备的锐气。”曹丕点头应允，命曹真为大都督，张郃为先锋，率领十万大军，直逼天水。
关羽得知曹军来犯，毫无惧色。他与姜维商议，决定以逸待劳，坚守城池，等待援军。姜维说道：“曹军远道而来，利在速战。我军可坚守不出，待其士气低落，再寻机出击。”关羽深以为然，下令紧闭城门，不许出战。
曹真率领大军来到天水城下，见城门紧闭，便派人在城下叫骂挑战。关羽不为所动，坚守不出。曹真无奈，只得下令攻城。曹军架起攻城器械，向城上发动攻击。关羽亲自上城督战，指挥士兵用弓箭、滚石等击退曹军的进攻。
双方僵持数日，曹军久攻不下，士气低落。此时，刘备得知天水战况，派诸葛亮、张飞、赵云等人率领援军赶来。诸葛亮见曹军士气低落，便与关羽、姜维商议，决定内外夹击，一举击败曹军。
诸葛亮命张飞、赵云率领一支军队，从侧翼袭击曹军；关羽、姜维则率领城中守军，打开城门，正面出击。曹军腹背受敌，顿时大乱，纷纷逃窜。曹真、张郃见势不妙，率领残军狼狈退回。
此役，刘备大获全胜，天水城得以稳固。关羽凭借出色的防守与指挥，威震四方。而曹操虽已离世，曹丕继承大业后，仍与刘备在中原大地展开激烈角逐。
天下局势依旧风云变幻，各方势力在这乱世中继续明争暗斗。曹丕怎会善罢甘休？刘备又将如何继续北伐？且听下回分解。
赞诗
姜维献策破天水，关羽守城显将才。
水淹城北敌军乱，力拒曹营士气抬。
内外夹击驱劲敌，恩威并济抚民怀。
且看风云多变幻，再观豪杰斗雄才。
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