瑟吉在马戏团的每个角落穿梭，观察着一切。他看到瓦尔莱塔在蜘蛛形态的束缚下，眼神越来越黯淡；穆罗和他的宠物野猪蒙诺索在脏乱的动物区艰难生活；娜塔莉在高强度的排练中体力不支，却仍然强撑着。他知道，不能再这样下去了。
瑟吉在一次外出采购道具时，偶然结识了警察局局长约翰・塞纳特罗。约翰一直对伯纳德的马戏团心存怀疑，奈何苦无证据。瑟吉看到机会，便与他密谈。
“约翰，我想和你合作，扳倒伯纳德。”瑟吉在昏暗的路灯下，表情严肃。
约翰打量着瑟吉，虽然对他的突然合作有所疑惑，但多年的直觉告诉他，瑟吉是认真的。“说说你的计划。”
瑟吉将计划和盘托出：“我会在马戏团制造一场火灾，烧毁剧院。我会留下遗书，让大家以为我自杀了。而实际上，我会趁混乱带着账本和证据，从暗道逃走。你只需要在关键时刻出现，救出大家，并且拿到证据。”
约翰沉思片刻，点头道：“这个计划有风险，但值得一试。我会安排警员在暗中协助。”
接下来的日子，瑟吉开始暗中准备。他偷偷和瓦尔莱塔、穆罗、娜塔莉、裘克交流，虽然没有透露太多，但让他们对即将到来的变故有所准备。娜塔莉对瑟吉逐渐信任，眼神不再那般惊恐；瓦尔莱塔在他鼓励下，重燃对未来美好的渴望；穆罗也对改变现状充满期待；裘克也没那么防备了
终于到了计划实施那天，瑟吉在剧院彩幕后藏好了伯纳德的账本和关键证据。他给娜塔莉递去一个眼神，娜塔莉明白，是时候了。麦克还在舞台上表演，瓦尔莱塔在空中吊着蛛网，穆罗在动物区照顾着蒙诺索，一切都看似平常。
瑟吉点燃了事先准备好的火种，火势迅速蔓延。剧院内顿时陷入混乱，观众惊慌失措，马戏团成员们也乱作一团。瑟吉按照计划，大声呼喊着让大家撤离，自己则趁机冲向伯纳德的办公室，将里面的账本和贵重物品一扫而空。
与此同时，约翰带领警员们及时赶到，疏散人群，并控制住了火势。在众人撤离后，瑟吉找到了警察局队长阿曼达・哈珀，将账本和证据交给她，顺便拿走了伯纳德的财产。他按照计划，从剧院另一侧的暗道悄然离开。
第二天，小镇上的报纸头条都是马戏团大火的新闻。伯纳德被捕，他的罪行随着账本曝光于世。马戏团的成员们在火灾中死里逃生，却失去了唯一的“家”。娜塔莉、麦克、裘克、瓦尔莱塔和穆罗聚在一起，不知未来何去何从。
这时，他们收到了瑟吉留下的遗书。遗书上，瑟吉表示自己罪恶深重，无法继续面对大家，选择以死谢罪。他将马戏团的一切交给穆罗打理，自己的财产一半留给马戏团，另一半捐给孤儿院。麦克哭着奔向马戏团剧场里面找，看看有没有瑟吉一丝活着的痕迹，找着找着最后倒在马戏团的后台暗得像被世界遗忘的角落，那里只有几缕月光勉强挤过帷幕的缝隙，投下斑驳的光影。麦克蜷缩在道具箱堆成的小山旁，金发被汗渍浸得贴在额上，那双往常灵动得像蓝宝石的眼眸，此刻满是雾气。他手里攥着那封薄薄的遗书，纸张在他指节泛白的攥握下发出细微的呻吟，像是在为瑟吉的离去一同悲泣。
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