花果山突遭天军屠戮，漫山遍野尽是焦土与猿猴尸骸，九万猴子猴孙血染山石。玉皇大帝携托塔李天王亲率天兵降临，声称要治孙悟空“聚众抗天”之罪。天蓬元帅、哪吒三太子率军冲杀，却在混战中被暗箭所伤（实则天庭派系斗争的牺牲品），玉帝借此宣称“妖猴弑神”，坐实花果山“罪孽”。
孙悟空率残部退守水帘洞，发现天军攻势蹊跷——哪吒、巨灵神等将领看似凶猛，实则招招留力。暗中探查后惊觉：托塔李天王与玉帝早有算计，表面“讨伐”实为借刀杀人，欲借花果山之乱削弱异己势力。天蓬、哪吒之死不过是抛给孙悟空的“诱饵”，引他上钩。
太白金星、赤脚大仙等暗中传音：“莫恋战，直取灵霄殿！”孙悟空顿悟，纵筋斗云直闯天宫，誓为亲族讨公道。
- 护国天王率十万天兵布下“周天星斗阵”，28星宿、北斗七星化作星辰虚影绞杀，却被孙悟空金箍棒搅碎阵型；
- 太乙救苦天尊座下九头狮子欲拿人，反被悟空以“身外身”戏耍；
- 勾成大帝持先天灵宝“勾陈剑”迎战，剑光所过山河崩裂，悟空以毫毛化千万小猴缠住神兵，真身破阵直逼灵霄殿。
二郎神杨戬奉诏而来，二人展开“七十二变”赌斗。从龙虎相搏到鱼鸟争锋，杨戬始终未出全力，暗中传音：“你我皆为‘桀骜’之人，今日一战，不过是给那玉帝做戏。”战至酣处，二人相视一笑，默契收手。
太上老君趁乱抛出金刚琢，正中孙悟空天灵盖。如来佛祖突现，以“判善恶”为由诱悟空站上掌心，却突然翻掌化为五行山，压下时叹道：“你反的是天规，却乱了因果……”
悟空被压前刹那惊觉：天庭与佛界早有交易，所谓“镇压”不过是一场三界博弈的戏码，而他，终究是被更高层的棋手推入了局。
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