随着日军封锁加剧，根据地物资匮乏。药品短缺，伤员只能用草药止痛；冬衣不足，战士们把单衣叠两层穿。陈深和李小男主动接下 “物资采购” 任务，决定回上海 “捞干货”。
重返上海，熟悉的弄堂却满是肃杀。米高梅舞厅换成了日军慰安所，钟表行的掌柜换成了日本特务。陈深找到老伙计阿强，塞给他张纸条：“西药、棉花、毛线，越快越好。” 阿强咬咬牙：“陈队长放心，码头仓库还藏着些，夜里运。”
夜里，陈深带着物资车出城，却在城郊遭遇日军巡逻队。他猛踩油门，卡车像疯牛般撞开铁丝网，李小男在后座把药品往暗格里塞，子弹擦着车身飞过，玻璃碴溅了满脸。“别管我，开你的车！” 李小男喊着，血顺着下巴滴在药箱上，像朵狰狞的花。
物资危机刚解，根据地又收到奇怪情报 —— 日军要 “假意扫荡，实则收编伪军”。陈深觉得蹊跷，这情报风格不像上海地下党，倒像…… 像毕忠良的手笔。
他让李小男模拟上海电台频率，向 “老地方” 发测试信号。果然，毕忠良的回电来了：“陈深，你真以为跑了就干净？76号现在归我管，你那点事……” 陈深盯着电文，突然笑了：“老毕在玩‘无间道’，想两边捞好处。”
他们将计就计，把 “伪军收编点” 情报透露给真抗日武装，又给毕忠良发 “收编顺利” 的假消息。等日军带着伪军踏入伏击圈，毕忠良在上海听着收音机里的枪炮声，气得摔了茶杯：“陈深，你果然没让我‘省心’！”
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