辽太宗

天显十一年（936年），后唐河东节度使石敬瑭以称子、割让幽云十六州为条件，乞求辽太宗出兵助其反对后唐。 [24] 辽太宗遂亲率5万骑兵，在晋阳城下击败后唐军，册立石敬塘为后晋皇帝。 [25] 唐将高行周、符彦卿率兵前来叫战，辽太宗假装退却。唐将张敬达、杨光远又在西边列阵，未及成列，辽太宗以兵逼近之。而高行周、符彦卿为伏兵截断，首尾不能相顾。张敬达、杨光远大败，丢弃的兵仗堆积如山，斩首数万级。其后，更率军南下上党，助石敬塘灭后唐。十一月，辽太宗册封石敬瑭为“大晋皇帝”，即晋高祖。 [26] 晋高祖石敬瑭至河阳，唐末帝势穷，召耶律倍与他一同赴死，耶律倍不同意，唐末帝遣秦继旻、李彦绅杀掉了耶律倍，之后举族自焚，后唐灭亡。 [27]

会同元年（938年）十一月，刘昫、卢重册为辽太宗上尊号为“睿文神武法天启运明德章信至道广敬昭孝嗣圣皇帝”。大赦天下，改元会同。同月，后晋使臣献上幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、妫、儒、新、武、云、应、朔、寰、蔚十六州，并献上图籍，至此“幽云十六州”割让给了契丹。辽太宗下诏，以皇都为上京，改名为临潢府，升幽州为南京。 [28] 割取幽云十六州后，辽太宗将幽云十六州建设成为进一步南下的基地。辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行南北两面官制度，分治汉人和契丹。升北、南二院及乙室夷离堇为王，以主簿为令，令为刺史，刺史为节度使，二部梯里己为司徒，达剌干为副使，麻都不为县令，县达剌干为马步。 [29]

灭晋改辽

会同五年（942年）五月，晋高祖石敬瑭去世，养子石重贵即位，是为晋出帝。七月，后晋派遣金吾卫大将军梁言、判四方馆事朱崇节到契丹朝见辽太宗耶律德光，国书上只称孙，而不称臣。 [30] 后晋大臣景延广向契丹解释：“先帝（石敬瑭）是契丹所立，而如今的皇帝是我国自己册立的。作为邻国称孙则可，奉表称臣就不可以了。”契丹客省使乔荣回国上奏，辽太宗开始有南伐灭后晋之意。 [31]

会同六年（943年）八月，石重贵之子石延煦来朝参拜辽太宗。十一月，上京留守耶律迪辇捕捉后晋间谍，得知后晋对辽朝有二心。 [45] 十二月，辽太宗亲自赴南京，打算率军南下中原讨伐后晋，命赵延寿、赵延昭、耶律安端、解里等由沧、恒、易、定等州分道而进，辽太宗率大军跟从。 [32]

会同七年（944年）正月，赵延寿、赵延昭率前锋五万大军到达任丘。耶律安端入雁门，围困后晋忻、代等州。 [33] 赵延寿大军到达元城，辽太宗册封赵延寿为魏博等州节度使，加封为魏王。面对契丹大军的进攻，后晋遣使乞求与契丹重修旧好，割让河北诸州。 [34] 二月，辽军攻博州，刺史周儒献城投降。后晋平卢军节度使杨光远秘密遣使告知辽军从马家口渡河。后晋大将景延广命石斌守麻家口、白再荣守马家口。不久，周儒引辽军麻答在河东扎营，攻打郓州北津，以策应杨光远。