在舞会之中，小梦藏于一角，背靠着墙面关注着舞池中，以及旁边的饮食区的一切。
不知不觉，小智一行的小精灵就开始玩了起来，随后在梦幻变换的长尾怪兽的带领下，前往了舞厅上方的阁楼中，里面居然有着不少玩具，让小精灵们疯玩了起来。
南斋梦“嗯？已经开始行动了吗？”
小梦发现已经悄然消失的琪朵。
南斋梦“到底是让事态发展下去，还是去插手呢？”
小梦在琢磨的同时，还在一边吃着舞会提供的食物，看起来好像一点想行动的样子都没有。
直到舞会结束，小智作为这届波导的勇者，学着画像上那位曾经的波导的勇者摆出姿势后，意外发生了。
勇者之杖顶部的水晶球之中，绽放光芒，小智紧紧地抓住了权杖，最后光芒之中一个身影从其中出现，最后化为路卡利欧的样子。
路卡利欧一开始只用波导观察人，把身着勇者服饰的小智当成了曾经的勇者亚朗。
路卡利欧立刻循着记忆，找到了曾经自己和亚朗生活的地方，可抵达后，发现一切都跟记忆里不一样了。
女王殿下带着小智一行找到了路卡利欧，告诉了路卡利欧它在远古战争下落不明，没有人知道它为何消失。
路卡利欧告知了女王当时发生的事情。
发现路卡利欧所知道的情况和未来的现在所记载的东西有所不同，可现在只能暂时不多想。
正当大家刚松下一口气，小胜带着一众小精灵跑到大家面前，称自己见到了梦幻，还变成比雕把皮卡丘和喵喵带走了。
身着晚礼服的琪朵紧跟着小胜走了过来，表示自己也看到了。
听到皮卡丘被带走小智当然要想知道皮卡丘被带到哪去了。
女王殿下带着大家来到城堡阳台，看着远处一颗看似巨树，实则岩山的地方告诉小智一行，那被称为世界初始之树，是梦幻居住的地方。
就当大家决定出发时，琪朵也表示要参与进去，并表明了自己的冒险家身份。
南斋梦“作为冒险家，对任何东西都存在好奇心是好事，但是，有些时候好奇心过重是会出事的。”
就在大家在阳台上商量出行的时候，一个声音从房间里传来。
大家朝着里面看去，小智惊喜道。
小智“小梦，你居然在这里！”
南斋梦“嗯！我受邀参加这次祭典！反正对战开拓区的事情又不着急，就来玩一玩，看样子又发生了有意思的事情了。”
看着走过来的小梦，琪朵对小梦有些防备，很明显，小梦前面的话在提醒自己，不对，更多的有警告的含义，看样子事情应该没那么顺利了。
小梦其实知道，琪朵只是作为冒险家，单纯的想要研究世界初始之树，但是她不知道的是有些东西不是人力能随便触碰的。
在决定了要出发寻找梦幻后，路卡利欧在夜间的迷雾中带路，琪朵开车跟着，小智一行在车上交流着波导的存在，小梦静静地听着。
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