水无怜奈按照计划，顺利的被黑衣组织带了回去。柯南在和阿笠博士，樱落，步美等人前往樱落家开的酒店吃自助餐的时候，将来龙去脉全部告诉了灰原，灰原很想见见居然相信柯南这样小孩子的人的话。就在大家吃的正开心的时候，柯南突然发现高木警官赶来办案，就立马拦下了他，询问他之后才得知这家酒店里的一家艺人事务所社长被人枪杀。在他的提醒一下，高木警官抓到了两名嫌疑人，千叶警官也抓到了一位可疑的嫌犯。柯南发现，千叶警官带来的竟然是FBI的搜查官卡梅隆先生。因为不能暴露身份，所以他接受侦讯时支支吾吾的表现显得非常可疑。于是柯南偷偷打电话给茱蒂警官，让她前来解围。茱蒂老师一看卡梅隆搜查官女朋友的身份出现，瞒过的目暮警官。这时，警方在厕所的储物间找到了一个装有雨衣和凶器的纸袋，并且还有死者的便签本上发现一句疑似死亡讯息的话，根据这些信息，就连第一个发现尸体的女秘书也成了怀疑的对象。
另一方面，水无玲奈虽然重新回到了组织，却遭到了组织的怀疑，为了让她证实她没有被FBI笼络，组织派给她了一件任务，那就是杀掉赤井秀一。
而柯南这一边，警方将嫌疑犯关在一起进行侦讯，期间秘书和英文补习班的老师暂时离开，就在他们离开后，柯南掌握了关键线索，而樱落也早已知道了凶手是谁。经过柯南的提醒，茱蒂老师也知道了犯人是谁了。于是樱落就让目暮警官准备四把椅子，并对他们说一句“咒语”，到时候凶手自然会露出马脚。大家都很好奇，到底是什么，柯南悄咪咪的告诉了他们，步美他们听到了哈哈大笑起来，认为柯南的这个咒语不可能。但没想到，在目暮警官利用这个咒语后，果然找出了凶手。
与此同时，明知道会有危险的赤井秀一还是按照水无怜奈所发的地址前去赴约。赤井秀一按照约定来到会面地点，水无怜奈也早已等待在那里。一见到赤井秀一，她就直接把枪射穿了秀一的肺部。之后又按照琴酒的指示朝他的头开枪，等琴酒离开后，水无怜奈在车上安放了炸弹就离开了。正巧这时，巡逻车赶来，很快就发现了燃烧着的车子。等FBI得知消息后，爆炸的车内只剩下一具烧焦的尸体，在不暴露秀一身份的情况下，茱蒂用柯南的手机上留有的赤井秀一的指纹确认了那具尸体确实是赤井秀一的。虽然损失巨大，但这也保住了水无玲奈能够安全的潜伏在黑暗组织。
而此时消失已久的凉太带电话给了樱落，樱落当时还没反应过来是他，但很快她就察觉到了，她立马生气的冲电话那头哄道，他到底跑哪里去了，电话也打不通，现在知道联系她了。电话那头的凉太连连道歉，向樱落解释了原因，为了请求她的原谅，还特意买了礼物送给她。
未完待续
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